III-й Федеральный форум по ИТ и цифровизации в лесопромышленном комплексе Smart Forest

Узнать больше... >>

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ЧАСТЬ 1

01 февраля 2024
Аналитика рынков STRATFORest
Аналитика лесопромышленных рынков, лесной экономики и отраслевого законодательства. Экспертные мнения и оценки. Прогнозирование тенденций в российском и мировом лесном секторе

Мы ненавязчиво будем информировать Вас о наших мероприятия, новостях и новых статьях!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой Конфиденциальности

КИТАЙ РОССИЯ ЛЕС

Данный обширный материал является обобщением презентации, сделанной генеральным директором Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций, Липским Виталием Андреевичем, в рамках 25-го Петербургского Международного Лесопромышленного Форума, прошедшего 26 и 27 сентября 2023 года.

Материал публиковался в 3-х частях на информационных ресурсах Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса "ЛЕСТЕХ".
Вступление

лес продают китаю

Мировой лесопромышленный комплекс находится в состоянии глубокой трансформации, что вызвано переносом экономического центра тяжести на юг и формированием новой экономической парадигмы. Это в свою очередь сказывается на всех традиционных лесопромышленных рынках бореальных лесов северного полушария, которые всегда были драйверами мирового ЛПК и играли роль первой скрипки.
В результате этих процессов, Россию, которая является экспортоориентированной лесопромышленной страной, грозит постичь незавидная доля отсталого угла лесопромышленного мира с большими запасами сырья и слабым перерабатывающим сектором.
Несмотря на очевидность указанных ниже проблем и тенденций, указанная проблематика остается никем не раскрытой, что обусловлено низким уровнем лесопромышленной аналитики в стране и консервацией шаблонов мышления и подходов давно не имеющих практического наполнения.

Настоящий анализ проблем сформирован на тенденциях, происходящих на мировых лесопромышленных рынках с 2000 года. Рассматривается ретроспектива на глубину 22-х лет и, соответственно, прогнозирование строится на аналогичный период.
Рост населения Земли как фактор роста потребления?
Конечным потребителем лесопродукции является человек. Рост населения Земли и уровня его жизни, должно вести к росту потребления лесопродукции.

Если темпы роста лесопродукции не соответствуют темпам роста населения Земли, то можно констатировать, что лесопродукция проигрывает не древесным материалам или одни виды лесопродукции проигрывают другим видам лесопродукции.
Рост потребления лесопродукции и рост населения Земли
Рост потребления лесопродукции и рост населения Земли
Конечно это не всегда так, но в общем, такой подход вполне адекватен. Также можно учитывать, что могут быть разнонаправленные движения в рамках одной макрогруппы лесопродукции (реструктуризация), однако, общий тренд всей группы более чем показателен.

леса китая

За последние 22 года население Земли выросло на 1,9 млрд.человек, а общая численность населения Земли превысила 8,0 млрд.человек. В относительных показателях рост составил 31%.
Реагируют ли лесопромышленные рынки адекватно на рост населения Земли?
Мировая лесопильная промышленность
Рассмотрим рост производства и, соответственно, потребления хвойной, лиственной и тропической пилопродукции. На графиках выделим период финансового кризиса 2008-2009 годов, что ярко выражено на поведении кривых.

Как видно, производство хвойной пилопродукции не успевает за ростом населения Земли, что говорит о сокращении хвойной пилопродукции на одного жителя планеты, в то же время, мы видим, незначительно опережающий рост производства и потребления лиственной и тропической пилопродукции.

Видим ли мы эти изменения? Да, безусловно, мы видим сокращения производства и потребления хвойной пилопродукции в окружающем нас быту. Это происходит из-за замены хвойной древесины в целом ряде сегментов и ниш другими древесными и не древесными продуктами-заменителями.
Например, за анализируемый период, с 2000 по 2022 год, из нашей жизни почти исчезли деревянные окна в массовом потреблении, также активно сокращается ниша отделочных древесных материалов из-за появления большого количества отделочных материалов из пластика и на его основе.
Рост производства древесноволокнистых плит, например, МДФ и ДСП, привел к выдавливанию хвойной древесины из сегмента мебельного производства, а рост производства ориентировано-стружечных плит привел к сокращению использования массивной древесины в строительстве.

Видим ли мы рост производства лиственной и тропической древесины? Тоже да. Например, на полках наших строительных гипермаркетов активно продаются напольные покрытия из бамбука, который вроде и не является деревом в нашем понимании, но имеет гигантский промышленный потенциал.

Если проанализировать динамику по пилопродукции в пределах основных макрорынков – страны ЕС, северная Америка (США и Канада) и Китая, то наблюдается следующие закономерности, представленные на графиках ниже.
Рост потребления хвойной и лиственной пилопродукции
Рост потребления хвойной и лиственной пилопродукции
По хвойному производству мы видим падение в северной Америке и ЕС, объемы производства не достигли докризисных значений 2008 года, а Китай вырос по производству хвойной пилопродукции более чем в 8 раз. При этом, в Китае запрещена промышленная заготовка древесины, нет существенных запасов лесов, и на этом фоне наблюдается такой впечатляющий рост хвойного лесопиления.

С 2016 года коммерческая лесозаготовка в естественных лесах полностью запрещена. Основная часть естественных лесов расположена в провинциях Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, Юньнань, Тибет и Сычуань, где сконцентрировано почти 60% всех китайских лесов. Очевидно, что рост хвойного лесопиления Китая был возможен только на импортном сырье.
Скажем больше, существенную часть лесов Китая составляют плантации, что позволило повысить лесистость КНР с 12% в 1970 году до 23% в 2019 году.
КНР является мировым лидером по количеству плантационных насаждений, но об этом мы поговорим подробнее в дальнейшем.
На фоне общей деградации, еще более впечатляющие результаты показывает Китай по производству лиственной и тропической пилопродукции, что формирует основу мирового роста производства этой категории продукции.
мдф цена

перспективы лесной промышленности

Порядка 58,4% китайского лесного фонда расположена в зоне вечнозеленых широколиственных лесов, включая, тропические леса, муссонные леса, мангровые и бамбуковые леса. Это направление имеет колоссальный потенциал с учетом быстрого возобновления.

Лиственные и тропические деревья могут быть использованы для производства широкого ряда продуктов, и расхожая установка на превосходящие свойства хвойных пород ошибочна.

российская целлюлозно-бумажная промышленность

Мировая целлюлозно-бумажная промышленность
Рассмотрим мировые тенденции в целлюлозно-бумажной промышленности – становом хребте мирового ЛПК. На Схеме ниже отражены изменения основных групп продукции начиная с 2000 года. В своем анализе продолжаем ориентироваться на рост численности населения Земли, который, напомним, составил 31%.
мдф цена
Очевидно падение производства и потребления в сегменте писчей и офисной бумаги, газетной бумаги, а также низкие темпы производства товарной целлюлозы. На другой стороне весов, рост производства упаковочной бумаги и картонов, санитарно-гигиенических бумаг и макулатуры.

Падение спроса на писчую, офисную и газетную бумаги обосновано повсеместным внедрением новых носителей информации и общей цифровизацией населения (о чем мы подробно поговорим дальше), а рост спроса на упаковочные бумаги и картоны, а также макулатуру, обусловлен промышленным ростом Китая, который наращивал выпуск потребительских товаров, что требовало большого количества упаковки.

перспективы лесной промышленности

Опять отказали в инвестиционном кредите?

Сделай профессиональный Бизнес-План лесопромышленного проекта у нас и не беспокойся

проблемы перспективы развития лесопромышленного комплекса

Рост потребления санитарно-гигиенических бумаг связан с повышением уровня жизни населения Земли и, прежде всего, глобального юга, тем не менее, общий объем этого рынка не значителен и имеет ограниченный потенциал дальнейшего роста.

Рассмотрим основной растущий сегмент – упаковочные бумаги и картоны в разрезе основных рынков. Здесь основным производителем выступает опять Китай. В свою очередь, целлюлозно-бумажная промышленность северной Америки не успевает за темпами роста населения Земли, несмотря на свой глобальный характер. Прирост в размере 6% крайне незначителен и находится в пределах статистической ошибки на рассматриваемом 22-летнем интервале.
мдф цена
Европейская целлюлозно-бумажная промышленность активно трансформировалась на производство упаковочных бумаг и картонов все последние 20 лет, существенную часть из которых поставляла в тот же Китай.

Если мы рассмотрим сегмент макулатуры, то обнаружим, что основным мировым центром сбора и переработки макулатуры также является Китай, который развивал собственную целлюлозно-бумажную промышленность в направлении производства упаковочных бумаг и картонов в условиях критической нехватки древесного сырья. Макулатура позволяет Китаю частично решить проблему постоянного дефицита сырья и зависимости от импорта.

Другим направлением развития лесосырьевого обеспечения китайской целлюлозно-бумажной промышленности являлась посадка быстрорастущих плантаций, например, эвкалипта и тополя, причем не только в Китае, но и в странах юго-восточной Азии и Африки. Для этих целей Китай создал крупнейший флот судов-щеповозов, что позволяет ему собирать древесное сырье по всему миру и везти на ЦБК в Китае.

При такой схеме доставка сырья происходит ритмично и полностью прогнозируемо. Рост запаса древесины на коммерческих плантациях и себестоимость их переработки в щепу абсолютно просчитываемые на десятилетия показатели, как и затраты на морскую транспортировку. Эта схема уже давно используется целлюлозно-бумажной промышленностью Японии и Китай тут не пионер.

лесопромышленный комплекс китая

Мировое производство древесных плит
В области производства древесных плит можно выделить аналогичные тенденции.

Китай абсолютный лидер по производству древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры. Объемы производства этих видов продукции выросли с практически нулевых значений, превысив объемы производства совокупным ЛПК США и Канады и совокупным ЛПК стран ЕС.

Необходимо сказать немного больше о мировом производстве древесностружечных, древесноволокнистых и ориентировано-стружечных плит. Производство указанных типов плит росло на фоне массового внедрения непрерывных прессов в 90-е годы прошлого века.

Крутишься как юла? Ничего не понимаешь?

Исследование рынка от НЛАРИ даст ответ на все вопросы
Единственными массовыми производителями непрерывных прессов в мире были немецкие компании Siempelkamp и Dieffenbacher. Именно это технически сложное оборудование стало драйвером развития производства плит во всем мире и все мировые бренды использовали только это оборудование.

Тем не менее, в прошлом году в ОЭЗ «Калуга» (Людиново) был запущен крупнейший завод компании Kronospan в России на основе китайских непрерывных прессов Yalian Machinery Co. Все это было сделано на фоне введенных западных санкций на поставку прессового оборудования в Россию и, несмотря на то, что Kronospan давний пользователь прессов Siempelkamp.
Оказывается, китайское машиностроение давно обеспечивает внутренний рынок собственным сложным технологическим оборудованием, которое обеспечивает минимизацию себестоимости производства продукции
Китай только начал производство ориентировано-стружечных плит, но результаты уже превосходят российские. Стоит ожидать, что Китай будет крупнейшим мировым производителем ориентировано-стружечных плит в ближайшее десятилетие.
мдф цена
Но наиболее фееричный рост китайского лесопромышленного комплекса можно наблюдать в сегменте производства фанеры. Китай достиг небывалых показателей в истории, объем производства фанеры приблизился к 60 млн. кбм в год. При этом, основной объем производства был достигнут благодаря переработки быстрорастущих пород древесины, прежде всего, тополя, выращенного на коммерческих плантациях.

Ставка Китая была сделана на фанеру по целому ряду объективных причин. Во-первых, китайская (и вообще азиатская) традиция крайне позитивно оценивает фанеру как строительный и конструкционный материал.

Во-вторых, производство фанеры носит позиционный характер и может быть реализовано в самых разных вариантах и сочетаниях. Каждый технологический этап может иметь оборудование разного уровня, с разной долей механизации и автоматизации труда, которое потом может быть заменено на более совершенное, без существенных простоев.

В-третьих, фанера более дорогой продукт, чем ориентировано-стружечные плиты и имеет больше сегментов потенциального применения. Фанера — это не только строительство, но и мебель и внутренняя отделка, а ОСП в сегменте мебели не прижился, несмотря на все старания маркетологов.

Фанера продается дороже только из-за самого названия, так как не каждый потребитель в развивающихся странах (да и в России) может объективно оценить качество фанеры и ее физико-механические свойства, он просто возьмет то, что дешевле.

Расчет китайских товарищей был гениален. Здесь мы видим пример комплексного подхода при прогнозировании целой отрасли, в данном случае фанерной. Прогнозирование продукции и сбыта продукции было осуществлено до закладки промышленных плантаций.
мдф цена
Да, можно услышать много суждений, о том, что российская березовая фанера существенно лучше, и имеет превосходные физико-механические показатели. Но российская фанера это нишевой товар, а китайская фанера – массовый. Что выберет, например, арабский мебельщик, дорогую российскую березовую фанеру для дна ящика или дешевую китайскую? Ответ очевиден.

Там, где нет особых условий эксплуатации будет использована китайская фанера, а российские производители будут терять объемы продаж на мировом рынке. Уже сейчас российская фанера концентрируется в нишах фанеры для опалубки и фанеры для машиностроения, что сокращает рынок сбыта.
Напомним, объем российский объем производства фанеры составляет порядка 4 млн.кбм в год, а китайский доходит до 60 млн.кбм. Почувствуйте себя карликом. При этом, российская фанерная отрасль образец успеха и устойчивого роста в течении десятилетий.
Давайте посмотрим с другой стороны. Китай вырастил большой объем плантационного тополя, обеспечил фанерой свою промышленность и завалил ей весь мир.

Что мешает Китаю вырастить плантации промышленной березы?

Сказки про сложный российский климат и следующее из этого качество древесины можно оставить необразованным людям. В Китае много территорий с очень жесткими условиями – вся Маньчжурия, Тибет и внутренняя Монголия. Мест для плантаций березы с одновременным моделированием климата более чем достаточно.
Подходы к выращиванию леса необычайно результативны, плантационное выращивание сделало из страны без лесов крупнейшую лесопромышленную державу

перспективы целлюлозно-бумажной промышленности

Промежуточные итоги
В качестве промежуточных итогов, на основе анализа динамики рынков лесопродукции мы должны сделать несколько безрадостных и отрезвляющих выводов. При этом, эти выводы укладываются в парадигму отношений «Глобального Юга» и «Глобального Севера», так как бореальные леса характеристика «Глобального Севера». Итак:
!
Древесина проигрывает конкуренцию не древесным товарам-субститутам в мировом масштабе на фоне роста населения Земли;
!
Производство всех видов лесопродукции смещается на «Глобальный Юг». Все разговоры, о том, что северные бореальные леса обеспечивают мир качественной лесопродукцией оказались не более чем самовнушением. «Глобальный Юг» может перерабатывать свои породы древесины и делать качественную лесопродукцию, вытесняя лесопродукцию с севера;
!
«Глобальный Юг» может производить лесопродукцию с меньшими издержками. «Глобальный Север» проигрывает в конкурентной борьбе. Да, возможно целлюлозно-бумажные комбинаты в Китае или Бразилии не будут соответствовать западным стандартам по нормам выбросов, но они сделают продукцию дешевле;
!
«Глобальный Юг» адаптирует технологии под свою растительную массу. «Глобальный Юг» фокусируется на низкокачественном сырье и перерабатывает ее в продукцию с высокими техническими характеристиками. Такой подход выдавливает массивную древесину (что мы видим по снижению спроса на хвойную пилопродукцию) и приводит к росту композитной древесины (в виде ДСтП, ОСП и других перспективных продуктов);
!
Инвестиции в ЛПК идут на юг. «Глобальный Север» практически не растет, а во многих сферах сокращается;
!
Мировой целлюлозно-бумажный сектор имеет ограниченный потенциал роста, на фоне множества неопределенностей;
!
И главное. Китай создал и показал в действии новую, необычайно эффективную экономическую модель лесопромышленного комплекса интенсивного типа, при этом, не имея собственных лесных ресурсов;
Об экономической эффективности лесопромышленного комплекса, лесных плантациях, продуктах будущего, собственности на леса и системе управления лесной промышленностью читайте в следующих частях.

Не будь одноглазым. Смотри шире

Подписывайся на аналитику STRATFORest
При использовании или перепечатки аналитических материалов STRATFORest ссылка на ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» обязательна.
Другие статьи на данную тематику