РЫНОК КОНСТРУКЦИОННЫХ ПЛИТ С ФОКУСОМ НА ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ (ОСП/OSB) в 2017-2018гг.

Основным потребительским рынком является рынок Российской Федерации, вторым по потреблению рынок Казахстана, третьим рынок республики Беларусь. Рынки Армении и Киргизии незначительны. Ключевыми производителями являются Российская Федерация и республика Беларусь.

Рассматривается рынок конструкционных плит (с фокусом на плиту ОСП), который включает фанеру и плиту ОСП, так как это позволяет оценить потенциальный объем замещения фанеры плитой ОСП, так как эти плиты пересекаются в ряде областей применения.

Примечание: В настоящей статье рассматриваются плиты ОСП (ориентированно-стружечные плиты), или OSB в английской интерпретации (oriented strand boards), а также все варианты вафельных плит (англ. waferboards) без выделения.

Рынок конструкционных плит стран ЕАЭС является слабо или умеренно насыщенным.

Объем фактического производства конструкционных плит в ЕАЭС составил 5,67 млн. кбм (2017) и выросло за период 2007—2017 гг. в 1,92 раза. Увеличение производства фанеры составило за период 1,40 раза, и достигло 4,13 (2017). Производство плит ОСП достигло в пределах ЕАЭС 1,54 млн.кбм. (2017), с нулевых значений.

Производство плит ОСП носит в рамках ЕАЭС взрывной характер. В настоящее время, производственные мощности в ЕАЭС составляют 2,27 млн. кбм, то есть уровень освоения составляет 68%. Все производственные мощности расположены в России и Беларуси.

В республике Беларусь расположено крупнейшее в мире производство плит ОСП с производительностью 900 тысяч кбм в год (ИООО «Кроноспан ОСБ»). Продукция из Беларуси активно экспортируется в страны ЕС и Россию.

Видимое потребление конструкционных плит составляет порядка 3,035 млн. кбм (2017), за период с 2007 года по 2017 год, видимое потребление выросло в 1,73 раза. При этом, за рассматриваемый период, увеличение по фанере составило 1,08 раза, а по плите ОСП — 6,09 раз.

На рынке конструкционных плит ЕАЭС очевидны две тенденции. Во-первых, падение внутреннего потребления фанеры, с параллельным увеличением ее производства и экспорта. Во-вторых, стабильный и устойчивый рост потребления плит ОСП, несмотря на кризисные явления в российской экономике в 2014—2016 гг. Объем потребления плит ОСП почти сравнялся с потреблением фанеры.

Рост потребления ОСП связан с увеличением экспорта фанеры, вызванного девальвацией рубля и увеличением цен на фанеру на внутреннем рынке.

На графике отчетливо видны провалы потребления, связанные с финансовым кризисом 2008−2009гг. и кризисные явления в российской экономике 2014−2016гг. Очевидно, что суммарное потребление конструкционных плит восстановилось в 2017 году.

На текущий момент можно заключить, что фактический объем производства плит ОСП в рамках ЕАЭС превысил объем видимого потребления в 2015 году. Таким образом, рынок ОСП стран ЕАЭС можно считать условно дефицитным, только из-за экспорта плит ОСП за пределы объединения.

С учетом того, что на настоящий момент не все производственные мощности запущены на полную мощность, можно ожидать, что превышение производства над потреблением в рамках ЕАЭС в ближайшие годы усилится. С другой стороны, рост потребления плит ОСП в ближайшие годы может быть простимулирован восстановлением экономики и строительной отрасли стран объединения и, прежде всего, Российской Федерации.

Объем производства конструкционных плит в РФ вырос в 1,70 раза за рассматриваемый период, и составил 4,72 млн. кбм (2017). Основной прирост произошел по фанере, объем производства которой вырос в 1,39 раза, до 3,86 млн.кбм. Объем производства плит ОСП увеличился с нулевых значений до 856 тыс. кбм (2017).

Очевиден провал в производстве фанеры в 2008—2009 гг., что связано со спадом потребления фанеры, как в России, так и в мире, тем не менее, общий тренд роста достаточно стабилен.

Производство конструкционных плит в РФ существенно выше внутреннего потребления. Производство превосходит потребление в 1,77 раза. Избыточные объемы продукции экспортируются на внешние рынки. При этом, экспортным товаром является фанера, а не плита ОСП. Порядка 65% (2017) производимой в стране фанеры экспортируется, в то время как, доля экспорта ОСП составляет всего 10,7% (2017).

Суммарное видимое потребление конструкционных плит в РФ составляет порядка 2,67 млн.кбм. и этот уровень практически не меняется с 2013 года. Изменяется структура потребления, в виде увеличения потребления плит ОСП и снижения потребления фанеры.

Производство фанеры с избытком перекрывает потребности внутреннего рынка, в то время как потребности рынка в ОСП отечественного производства в настоящее время не обеспечены. После пуска производства холдинга Kronospan в республике Беларусь (ИООО «Кроноспан ОСБ»), суммарные объемы производства плиты ОСП в России и Беларуси закрывают всю видимую потребность в плите ОСП всех государств участников ЕАЭС.

С учетом того, что производства плит ОСП запущенные в России и Беларуси не вышли на полную мощность, на ближайшую перспективу рынок стран ЕАЭС будет насыщаться продукцией собственного производства. Дефицит на внутреннем рынке может возникнуть только при существенном росте экспорта плиты ОСП или динамичном росте спроса со стороны строительной отрасли.

На Диаграмме выше четко отслеживаются провалы в потреблении в 2008—2009 гг. и провал внутреннего потребления с 2014 года, c постепенным восстановлением. Как видно, внутренний рынок фанеры не восстановился до значений 2014 года, в то время как потребление плит ОСП росло без снижения. Тем не менее, суммарное потребление конструкционных плит в России еще не достигло пикового значения в 2014 году.

К 2017 году, структура потребления фанеры и ОСП изменилась в сторону существенного увеличения потребления плит ОСП.

При общем росте потребления конструкционных плит, доля ОСП в общем потреблении выросла до 46%. Аналогичная доля ОСП в структуре конструкционных плит составляет в США и Канаде 55−58%. В настоящее время, не ясно, какая доля потребления ОСП будет характерна для российской экономики, но очевидно, что этот показатель приближается к пиковым значениям.

Российский рынок фанеры ориентирован на экспорт и имеет очень эластичную зависимость между курсом рубля и объемом экспорта. На Диаграмме ниже видна прямая зависимость роста доли экспорта при падении курса рубля в 2008—2009 гг., и девальвации рубля в 2014 году по текущий период. При укреплении рубля, доля продаж на внутреннем рынке возрастает, также возрастает импорт фанеры.

Объем экспорта фанеры за рассматриваемый период увеличился в 1,67 раза, в то время как объем производства вырос только в 1,39 раз. Это говорит о том, что российская фанерная промышленность стала еще более экспортоориентированной.

Импорт фанеры представлен в основном поставками низкокачественной фанеры из Китая и Малайзии, выполненной из тропических пород. В период высокой стоимости рубля, импорт этой продукции был рентабелен и имел спрос на рынке. Девальвация рубля существенно сократила возможности и целесообразность импорта такой продукции.

Тем не менее, часть китайской фанеры потребляется в приграничных с КНР регионах Сибири и Дальнего Востока, ее замещение на отечественную продукцию нецелесообразно из-за большого удаления от российских производств.

Часть представленной фанеры, относится к декоративным видам, изготовленная из ценных пород древесины.

Таким образом, полная замена импортируемой, в настоящих условиях, фанеры отечественной продукцией (фанерой или ОСП) маловероятна, из-за экономико-географических факторов или специфичности продукции.

Российский рынок плит ОСП, в настоящее время, является дефицитным, так как объем производства существенно ниже, чем объем видимого потребления. Недостаток плит ОСП закрывается импортом. Тем не менее, если рассматривать в рамках ЕАЭС, производство плит ОСП перекрывает видимое потребление в рамках объединения, что достигается большим объемом поставки плиты ОСП из республики Беларусь, импорт из третьих стран составил в 2017 году всего 41 тыс.кбм.

Пиковые значения импорта плиты ОСП наблюдались в 2013 году, объем импорта составлял 710 тыс. кбм, большая часть импорта поступала из Румынии, Латвии, США и Канады.

Параллельно растет объем экспорта, тем не менее, экспортные объемы существенно скромнее потребления и составляют порядка 10,7%, это связано, с тем, что внутренний рынок, в настоящее время не достиг своего насыщения, а экспортные рынки не освоены российскими производителями.

Основные производственные мощности сконцентрированы в непосредственной близости к центральному экономическому району РФ, что обусловлено целым рядом факторов:

• Избытком низкокачественной лиственной древесины;
• Наличием платежеспособного спроса;
• Высокими темпами роста строительной отрасли;
• Близостью границы с ЕС, что снижает транспортные затраты по поставке комплектующих и клеев;

Центральный экономический район является домашним для ООО «Хиллман Лимитед», ООО «Кроношпан», ООО «СТОД» и белорусского ИООО «Кроноспан ОСБ». Эти компании активно конкурирует на наиболее премиальном российском рынке. Среди них два крупнейших производства — ООО «СТОД» и ИООО «Кроноспан ОСБ» ориентированы непосредственно на рынок Москвы и Московской области.

Производственные мощности российских предприятий и дата их пуска представлены в Таблице ниже.

Основные производственные предприятия не достигли проектных значений на текущий момент. Рынок плит ОСП находится в стадии формирования, что предполагает географическое зонирование домашних рынков для каждого производства, которое будет определятся эффективным расстоянием транспортировки.

Стадия формирования рынка предполагает активное создание предприятиями-производителями дилерской сети, экспортных поставок и наращивании объемов производства. При достижении точки насыщения локальные рынки будут поделены по минимальному ценовому или эксклюзивному предложению.

Тем не менее, для такой утилитарной продукции, как плита ОСП, минимальная цена является ключевым фактором при продажах. Достижение минимальной цены достигается производственными возможностями (минимальные цены на сырье, масштаб производства и т. д.) и минимальными транспортными затратами до потребителя (дилера).

Суммарная производственная мощность по странам ЕАЭС составила 2,27 млн. кбм, при этом 0,9 млн. кбм (почти 40% от суммарного объема) обеспечивает завод расположенный в республике Беларусь (ИООО «Кроноспан ОСБ). Суммарное фактическое производство составляет 1,56 млн. кбм или 69% от суммарной производственной мощности стран ЕАЭС.

Мировая практика развития рынка плит ОСП показывает, что по мере ввода производственных предприятий с большими производственными мощностями, использующими эффективные технологии производства (непрерывного прессования), небольшие предприятия, использующие неэффективное оборудование (многоэтажные пресса) уходят с рынка из-за высоких операционных затрат. Такое развитие ситуации угрожает ООО «Хиллман Лимитед», ИП Глава КФХ «Невзоров А.Ф.» и в более отдаленной перспективе АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат».

На текущий момент российский рынок плит ОСП практически насыщен, в основном благодаря поставкам плиты из Беларуси. Тем не менее, рынок имеет потенциал роста за счет развития строительной отрасли, которая будет подстегиваться снизившимися ставками ипотечного кредитования.

Предприятия, введенные в строй за последние годы, на этапе формирования рынка, будут иметь существенные преимущества и смогут реализовать стратегию «снятия сливок» с российского рынка, новым игрокам будет существенно сложнее получить свою долю рынка. В настоящее время заявлено множество инвестиционных проектов по производству плит ОСП, однако практика показывает, что фактическую реализацию проектов осуществляют не те компании, которые больше всего анонсируются свои проекты.

Тем не менее, среди всех заявленных проектов стоит выделить проект ООО «Кроношпан Башкортостан», который находится на стадии строительства. В рамках проекта предполагается производство древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также плит ОСП.

Будет ли проект по производству ОСП реализован в первую очередь, предсказать сложно, тем не менее реализация такого проекта закроет потребности Поволжья и Уральского региона и Западной Сибири в плите ОСП, а также имеет большой потенциал выхода на рынки стран Центральной Азии. Стоит предположить, что крупнейший мировой холдинг с существенными финансовыми ресурсами и опытом сможет реализовать этот проект при наличии стратегического решения.