III-й Федеральный форум по ИТ и цифровизации в лесопромышленном комплексе Smart Forest

Узнать больше... >>

РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ. РЕЗУЛЬТАТ САНКЦИЙ и КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

12 декабря 2023
Аналитика рынков STRATFORest
Аналитика лесопромышленных рынков, лесной экономики и отраслевого законодательства. Экспертные мнения и оценки. Прогнозирование тенденций в российском и мировом лесном секторе

Мы ненавязчиво будем информировать Вас о наших мероприятия, новостях и новых статьях!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой Конфиденциальности

рынок фанеры

Вступление
Статья основана на презентационном докладе генерального директора ООО "Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций" Липского Виталия Андреевича, на конференции WOODWORLD2023, которая прошла 29 ноября 2023 года в Москве, в рамках лесопромышленной выставке WOODEX 2023.
Данный материал освещает вопрос влияния санкций на основные виды древесных плит и связанные с этим процессы по состоянию на конец 2023 года.

Аналитика построена на ретроспективном анализе и отражает степень восстановления российского рынка древесных плит после введения западных санкций.

Рынок древесноволокнистых плит

производство двп

Рассмотрим динамику производства древесноволокнистых плит в агрегированном виде, включающем все виды ДВП, включая плиты мокрого и сухого технологического процесса. Очевидно, основной объем занимают древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF), а также высокой плотности (HDF).
Мы видим, что объем производства древесноволокнистых плит имеет довольно хорошую динамику в 2023 году, несмотря на серьезное падение в конце 2022 года.

Тем не менее, отскок от нижней точки в ноябре 2022 - декабре 2023 года значителен.

Объем производства плит вышел на значения до COVID-пандемии, но не достиг объемов производства до начала СВО. Объем производства за три первых квартала 2023 года на 6,6% ниже объема производства за сопоставимый период 2021 года (здесь и далее 2021 года рассматривается как базис для сравнения - это год до западных санкций).
производство мдф

цены двп мдф

Несмотря на спад, мы можем констатировать, что производство древесноволокнистых плит восстановилось и вышло на растущий тренд. Падение производства ДВП началось с июня-июля 2022 года, то есть с момента фактического запрета на экспорт всей лесопродукции в ЕС и было довольно продолжительным, но не таким глубоким, как в начале COVID-пандемии, однако и восстановление было более медленным.
Цены на древесноволокнистые плиты вернулись к пандемийному уровню и фактически стабилизировались после небольшого отскока.
мдф цена
Ситуация с ценами лучше, чем во время пандемии, однако, это обманчивая картинка. Всем очевидно, что текущий момент характеризуется высокой инфляцией и затраты производителей древесноволокнистых плит растут, что неизбежно находит выражение в ценах на готовую продукцию.

Очевидно, цена на ДВП в 2021 году и в 2023 году это понятия из разных миров. Инфляция выше официальной статистики и этот факт необходимо учитывать далее при анализе рынков других плит.
По оценкам НЛАРИ, ситуация на рынке ДВП в 2023 году практически полностью будет сбалансирована, очевидно будут небольшие перекосы по некоторым направлениям, но общий фон достаточно позитивный.

рынок двп мдф

Основной объем древесноволокнистых плит производимых в стране потребляется внутри российского рынка. В свою очередь основной экспорт приходится на страны бывшего СССР, прежде всего, страны центральной Азии и Закавказья. Лидером по импорту из России является Узбекистан (45%), Казахстан (18%) и Азербайджан (8%).

Древесноволокнистые плиты являются продуктом с коротким плечом поставки, если они не переработаны в конечный продукт (ламинат, стеновые панели, профилированные изделия и пр.).

Древесноволокнистые плиты никогда массово не экспортировались на рынки стран ЕС из России, так как этот рынок насыщен этой продукцией. Основной экспорт в ЕС был связан с балансировкой объемов производимых крупными европейскими холдингами работающими в России и ЕС под брендами - Kronostar, Kronospan, Egger, Kastamonu.

Импорт ДВП в Россию поступает из Беларуси и Китая, особенно на Дальнем Востоке. Белорусские производители ДВП активно конкурируют на этих рынках с российскими производителями, так как рынок в рамках ЕАЭС и постсоветских стран является общим.
рынок мдф
По консолидированному мнению специалистов НЛАРИ, российский рынок древесноволокнистых плит, рынок стран ЕАЭС и рынки стран центральной Азии и Закавказья не являются насыщенными, вопреки распространенному обывательскому мнению.

Крутишься как юла? Ничего не понимаешь?

Исследование рынка от НЛАРИ даст ответ на все вопросы
Потребление древесноволокнистых плит (в основном MDF и HDF) в России, странах ЕАЭС, а также в странах центральной Азии и Закавказья на 1000 человек населения существенно ниже, чем в большинстве стран ЕС, Канаде, Китае, Малайзии и других странах.

Потенциал роста потребления ДВП связан с новыми видами покрытия плит и средствами имитации (пластиками HPL, CPL, меламиновыми пленками и пр.), новыми типами ДВП не имеющими широкого распространения на указанных рынках (древесные утеплители, ветрозащитные плиты и пр.) и новыми изделиями из древесного волокна с новыми свойствами (влагостойкие ДВП, ДВП с повышенными прочностными характеристиками и пр.).

Рынок древесностружечных плит

производство дсп осп

Рассмотрим рынок древесностружечных плит в группе с плитами с ориентированной стружкой (ОСП), так как официально, ОСП является разновидностью ДСтП.

Производство ДСтП (включая ОСП) полностью восстановилось. Объем производства за девять месяцев 2023 года превысил аналогичный показатель за девять месяцев 2021 года на 0,6%. Пусть это небольшой прирост, но тем не менее знаменательный, и показывающий, что рынок идет вверх. Особенно это важно на фоне объективно провальной II-ой половины 2022 года, когда после фактического введения санкций против российской продукции объем производства существенно упал.

Тем не менее, с начала года производство ДСтП (и ОСП) рвануло вверх и отыграло все потери. Необходимо отметить, что рынок ДСтП (и ОСП) является одним из лучших в ЛПК по скорости восстановления и устойчивости, и однозначно лучший рынок среди древесных плит всех типов.
производство дсп осп

цены дсп осп

Средние цены производителей древесных стружечных плит (включая ОСП) за первые три квартала 2022 года выросли на 16,1% после пандемийной стагнации. Однако, упали практически на сопоставимое значение в первые три квартала 2023 года (-17,2%).

Пик падения цен пришелся на март - апрель 2023 года, после чего наблюдался неуклонный рост, который, вероятно, продолжится до конца текущего года.
дсп осп цена

рынок дсп

Рассмотрим баланс производства и потребления древесностружечных плит (ДСтП), и плит с ориентированной стружкой (ОСП).

По оценкам НЛАРИ, производство древесностружечных плит (без ОСП) составит в текущем году порядка 8,890 млн кбм, а экспорт оценивается в 1,915 млн.кбм. Основные поставки осуществляются в постсоветские страны, где лидером по потреблению является Казахстан (44%), Узбекистан (28%) и Беларусь (9%).

Порядка 31% экспорта приходится на ламинированные плиты, а 69% процентов на не облагороженную продукцию.
рынок дсп

рынок осп

Мы прогнозируем производство порядка 1,820 млн.кбм плит с ориентированной стружкой в текущем году, из них около 300 тысяч кбм ожидаемо будут экспортированы. Тем не менее, экспорт может быть больше, в связи с потреблением для военных целей на СВО, как это было в прошлом году.

Основной экспорт ожидаемо придется на Китай (30%), Казахстан (28%) и Кыргызстан (13%). Основной импорт идет со стороны Беларуси, где находится крупнейшее производство плит с ориентированной стружкой в центральном регионе.
рынок осп
По мнению НЛАРИ, рынок ОСП России и ближайших стран не насыщен и имеет большой потенциал роста. Низкая насыщенность отечественного рынка ОСП выражается в довольно высоких ценах на плиту.

Так как основным продуктом-конкурентом ОСП в некоторых нишах выступает фанера (прежде всего низкокачественная), то на фоне падения экспорта фанеры и ее большей адаптации на российском рынке, стоит ждать усиления конкуренции среди плит конструкционного назначения (фанеры и ОСП).

Эти тенденции в краткосрочном периоде приведут к относительному насыщению этого рынка. Также, на снижение спроса конструкционных плит играет повышение ключевой ставки ЦБ РФ, что негативно влияет на строительный сектор из-за снижение предложения ипотеки и, следовательно, падения объемов строительства и потребления древесных плит.

Опять отказали в инвестиционном кредите?

Сделай профессиональный Бизнес-План лесопромышленного проекта у нас и не беспокойся

Некоторые выводы по рынкам древесноволокнистых, древесностружечных плит и плит с ориентированной стружкой

  • Восстановление рынков. Рынки древесностружечных (включая ОСП) и древесноволокнистых плит близки к восстановлению до значений перед введением западных санкций. Основной рынок сбыта – РФ, центральная Азия, Закавказье;
  • Положительная динамика последних месяцев демонстрирует рост производства и рост цен. Однако, восстановление цен до значений прошлого года, в этом году невозможно, даже без учета инфляции;
  • Насыщенность рынков сбыта позволяет прогнозировать рост потребления, но есть ограничения по платежеспособному спросу;
  • Белорусские производители конкурируют с российскими производителями на одних и тех же рынках, в том числе на российском. При этом, Правительство Беларуси пытается защитить внутренний рынок от внешних поставок: Совмин Беларуси постановлением №300 от 10 мая 2023 года продлил лицензирование импорта ДСП, ДВП, OSB, отдельных видов бумаги и картона, включая импорт из стран ЕАЭС;
  • Высокая ключевая ставка Центробанка РФ, ограничивает перспективы роста строительной отрасли. Следовательно, можно ждать сокращения ввода жилья и сокращения приобретения мебели и отделочных материалов, что может вызвать спад или стагнацию на рынках ДСтП и ДВП в 2024 году;
  • Официальный уход Kronospan из России и создание Causa Foundation, как выделенного направления, пока не состоялось и вряд ли сильно повлияет на инвестиционную и операционную деятельность компании в России;
  • Блокировка транспортировки древесных плит через Казахстан в октябре, показал уязвимость транзитного маршрута до Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана;

Рынок фанеры

производство фанеры

Рынок фанеры демонстрирует катастрофическое падение.

Длительная ориентация российских производителей на западные рынки не могла сказаться положительно в текущей ситуации. Альтернативные рынки не обладают достаточным платежеспособным спросом и не могут оценить высокие потребительские свойства российской березовой фанеры.

Объем производства фанеры за 9 месяцев 2023 года упал на 27,3% по сравнению со сравниваемым периодом до введения запрета на поставку фанеры в страны ЕС (I-III квартал 2021 года).

Падение производства началось в феврале 2022 года, и продолжалось до начала 2023 года, дойдя практически до нулевых значений.

Текущие параметры производства также не вселяют оптимизма.
производство фанеры

На фоне падения производства и сбыта фанеры ожидался переход фанерных производств на экспорт шпона в третьи страны (Китай, Турцию, Вьетнам и пр.) с дальнейшим реэкспортом в США и ЕС. Увеличение производства и экспорта шпона, относительно производства фанеры наблюдалось только в мае-сентябре 2022 года.

производство шпона

Сбыт шпона переориентирован на новые рынки, но не стал определяющим

цены фанера

Цены производителей фанеры упали до значений ниже чем в период COVID-пандемии. Текущий рост цен на фанеру связан в большей степени с девальвацией рубля и рублевым выражением цены, чем с восстановлением реальной стоимости фанеры.

фанера цена

рынок фанера

На текущий момент не прогнозируется существенного роста цен, так как рынки Ближнего Востока, Китая и юго-восточной Азии не могут предложить сопоставимого ценового уровня с ЕС и США.
Скажем больше, несмотря на санкции, российские экспортеры поставляют фанеру в ЕС и США через третьи страны, в основном через Турцию, Китай и Вьетнам, а также напрямую в США, несмотря на заградительную 50% пошлину.
рынок фанеры
Мы прогнозируем, что по итогам года, производство фанеры в России составит порядка 3,03 млн.кбм, а экспорт составит порядка 1,65 млн.кбм или 54% от объема производимой продукции. Стоит отметить, что экспорт фанеры традиционно составляет порядка 60%-70% от объемов производства. Такой уровень экспорта наблюдался только во время мирового кризиса 2008 года.

Основная проблема российских фанерщиков в том, что они смогли создать эко-систему продаж фанеры высокого качества в западных странах, заняв самые дорогие и специализированные ниши рынки. Новые рынки крайне ограниченно потребляют дорогую продукцию или вовсе не находят ей применение в своей экономике.

В этих условиях, дешевая китайская фанера составляет успешную конкуренцию российской фанере из-за более низкой цены.

Некоторые особенности экспорта фанеры в условиях санкций?

  • Основным экспортным рынком является Египет, который страдает от дефицита баланса торгового дисбаланса, недостатка платёжеспособности и бюджетного дефицита. Часть поставок идет на строительство АЭС «Эль-Дабаа»;
  • 180 тысяч кбм – ожидаемый прямой экспорт фанеры в США в 2023 году или около 13% всего российского экспорта, несмотря на заградительную ввозную пошлину в 50%. Существуют другие каналы непрямого экспорта фанеры в США (через Вьетнам, Китай и пр.);
  • Почти на 50% выросли поставки фанеры и шпона в Китай в 2022 году. Стагнация рынка жилищного строительства Китая ограничивает поставки фанеры и конструкционных плит, основной объем фанеры реэкспортируется в третьи страны;
  • Объем поставок фанеры в Турцию вырос почти в 3 раза за период 2022-2023 года. Прямой ввоз фанеры ограничен высокими пошлинами (27%), но основной объем поставок идет через Свободные Экономические Зоны с 0-ой ввозной таможенной пошлиной. После «доработки» фанера экспортируется в ЕС и США;
  • Поставки в Индию не значительны из-за регуляторных разногласий, высокой ввозной пошлины (30%) и неотлаженной логистики;
  • На внешних рынках на российскую низкокачественную фанеру давят китайские производители, на внутреннем рынке производители ОСП;
  • Российские производители высококачественной фанеры не могут найти сопоставимые рынки сбыта по уровню маржинальности;

Не будь динозавром в клетке

Подписывайся на аналитику STRATFORest
При использовании или перепечатки аналитических материалов STRATFORest ссылка на ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» обязательна.
Другие статьи на данную тематику