google-site-verification: googleafc8cd59cd220d0d.html
 

Будет ли лесопромышленный суперцикл?

Российский лесопромышленный комплекс растет опережающими темпами. Можно ли говорить о лесопромышленном суперцикле, по аналогии с суперциклами на рынках сырьевых товаров? Есть ли этому фундаментальные обоснования этим тенденциям или это сложившаяся конъюнктура? Будет ли продолжение сложившейся ситуации в перспективе? Какие лесопродукты будут востребованы в будущем? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить со специалистами ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций».


Фундаментальные причины роста российского ЛПК

Рост российского лесопромышленного комплекса фундаментально обусловлен факторами увеличения численности населения Земли и его платежеспособности. Российский ЛПК ориентирован на экспорт. Внутренний рынок слаб и незначителен по сравнению с глобальными рынками. Именно на глобальных рынках за последние десятилетия произошли события, которые являются триггером развития российского ЛПК.

В то же время, внутренние изменения в российском законодательстве и макроэкономической ситуации также позитивно повлияли на российский ЛПК. Здесь необходимо отметить запрет на экспорт круглого леса, который достигнет своих пределов в следующем году и девальвацию рубля 2014 года.

Глобальным фактором роста мирового потребления лесопродукции стало взрывное увеличение потребления лесопродукции Китайской Народной Республикой, которая за 20 лет превратилась в крупнейший мировой рынок, конкурируя с европейским и североамериканским рынками. При этом, лесосырьевые ресурсы Китая крайне скудны и принятые Правительственные программы по восстановлению лесного фонда займут десятилетия, с не очевидным результатом.

Крупнейшим в мире производителем и потребителем лесопродукции были страны Северной Америки – США и Канада. Лесопромышленный рынок Северной Америки возвращается к значениям 2008 года, когда финансовый кризис снизил внутреннее потребление по некоторым видам продукции почти наполовину. С тех пор доля североамериканских производителей лесопродукции на мировых рынках радикально сократилась, на фоне растущего Китая, объемы производства и потребления в Северной Америке не выглядят впечатляющими.

Европейский рынок лесопродукции остается медленно растущим или даже стагнирующим по основным традиционным лесным товарам. Этот рынок также пострадал от кризиса 2008 года, но достаточно быстро восстановился и демонстрирует опережающий рост по новым видам лесопродукции – древесным топливным гранулам и ориентировано стружечным плитам. Объемы потребления европейского рынка велики и нельзя прогнозировать существенное сокращение потребления лесопродукции в Европе.

Исторический рост емкости рынков хвойной пилопродукции и фанеры по основным мировым макрорынкам
Динамика емкости (внутреннего потребления) макрорынков по хвойной пилопродукции и фанере за период 2000-2020гг.
Историческое изменение емкости рынков ОСП и ДСП по основным макрорынкам
Динамика емкости (внутреннего потребления) макрорынков по ДСП и ОСП за период 2000-2020гг.
Исторические данные по росту емкости рынка ДВП и товарной целлюлозы
Динамика емкости (внутреннего потребления) макрорынков по ДВП и товарной целлюлозе за период 2000-2020гг

В этой ситуации, российский лесопромышленный комплекс выглядит недостаточно развитым, относительно существующего мирового спроса и имеющейся лесосырьевой базы, особенно в восточных регионах страны, где дефицитом является даже древесные плиты, а уровень цен на них в некоторых регионах Дальнего Востока превышает цены в портах Японии. Очевидны перспективы дальнейшего развития российского ЛПК.

По словам генерального директора ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций», Липского Виталия: «Вместо двух крупных лесопромышленных рынков – Европы и Северной Америки мы теперь имеем три крупных рынка, при этом, потенциальная мировая лесоресурсная база не изменилась. На этом фоне, российский лесопромышленный комплекс выглядит довольно блекло, несмотря на кратный рост производства лесопродукции в последние годы».

Диспаритеты мирового спроса на древесное сырье

Основной проблемой мирового лесопромышленного комплекса является кризис целлюлозно-бумажной промышленности. Объемы производства и потребления бумажной продукции в развитых странах сокращаются. Единственным драйвером рынков бумаг и картонов является Китай, благодаря которому наблюдается даже некоторый прирост. Тем не менее, этот сегмент мирового ЛПК находится в глубоком кризисе, что тянет за собой дополнительные проблемы, прежде всего, проблему использования низкокачественного сырья в виде балансовой древесины. Эта категория сырья становится менее востребованной, а, следовательно, сокращается рентабельность лесозаготовительных работ. Многие участки лесного фонда не вовлекаются в промышленное освоение из-за большой доли выхода балансового сырья и дровяной древесины.

Мировой лесной фонд представлен разными древостоями, с разными характеристиками и потенциалом. Существенная часть мировых лесных земель сконцентрирована в южном полушарии и представляет собой быстрорастущие насаждения, часто в виде одревесневших трав (например, бамбук), которые не могут быть использованы для производства пилопродукции конструкционного назначения.

Обширные области юго-восточной Азии и южной Америки представлены преимущественно такими породами, которые могут быть использованы для целлюлозно-бумажного производства в виде технологической щепы или древесного волокна для производства древесных плит.

Японская целлюлозно-бумажная промышленность, в силу ограниченности собственной лесосырьевой базы, выращивает быстрорастущие плантации эвкалипта или акации в Австралии, странах юго-восточной Азии и Африки, и транспортирует морским путем в виде щепы на собственные производства. Для этого Япония создала крупнейший в мире флот судов-щеповозов (95% от мирового), по аналогичному направлению идет КНР.

Обилие быстрорастущего древесного волокна привело к созданию в восточной и юго-восточной Азии крупнейшей мировой промышленности по производству древесностружечных и древесноволокнистых плит.

Древесное волокно быстрорастущих пород имеет крайне посредственные технические характеристики. Это волокно не может быть использовано для технических видов продукции, предназначенных для конструкционных целей, например, для производства фанеры и ориентировано-стружечных плит.

Тайга как ценность

Высококачественное сырье в виде лиственного или хвойного пиловочника находится в перманентном дефиците, из-за ограниченности мирового лесного фонда, а низкокачественное древесное сырье, в виде балансов и дров, находится в избытке и не находит в полной мере спроса во многих регионах земного шара. Низкий спрос на низкокачественное сырье определяется на текущий момент кризисом мировой целлюлозно-бумажной промышленности и лесохимического производства и недостаточным объемом производства древесных плит.

Обеспечить мировой рынок изделиями из массивной древесины может ограниченное число стран – Канада, США, Россия, Финляндия, Новая Зеландия и Швеция. Лесосырьевые ресурсы таежных лесов крайне ограничены, а многие из них транспортно недоступны. Увеличение заготовки круглого леса на старых лесозаготовительных базах невозможно, из-за длительных сроков восстановления хвойных пород. Других источников производства хвойной пилопродукции и хвойного пиловочного сырья в мире нет. В этой связи, данные леса являются эксклюзивными и могут предложить миру ограниченный продукт. Стоимость произрастающей древесины в таежных лесах будет увеличиваться по мере роста населения Земли и его платежеспособного спроса.

Мировой рынок, с растущим Китаем, требует больших объемов качественной массивной древесины, что при невозможности наращивания объемов ее заготовки в пределах имеющихся лесосырьевых баз ведет к дефициту и росту цен. Можно наблюдать начавшийся процесс «элитизации» массивной древесины из хвойных пород, а также рост производства товаров-заменителей, изготовленных из низкокачественного сырья или недревесного происхождения.

Основной рост потребления лесоматериалов в мире за последние 20 лет связан с беспрецедентным ростом потребления в Китае. Однако, Китай обладает крайне ограниченными лесосырьевыми ресурсами. В 1970 году, леса покрывали только 12% площади Китая, что привело к экологической катастрофе, песчаным бурям, наводнениям, засухам и прочим явлениям. Китай активно восстанавливает леса и на текущий момент процент лесов составляет 23% от территории. В связи с принятыми программами восстановления лесов, в Китае повсеместно запрещены главные рубки, разрешены только рубки ухода. Таким образом, китайская лесоперерабатывающая промышленность практически не имеет собственных древесных ресурсов.

КНР является мировым лидером по количеству плантационных насаждений. Общий объем плантационных насаждений составляет - 79 млн. или 36,5% от площади всех лесов КНР, с запасом 3 388 млн. кбм. Основной объем плантационных насаждений находится на стадии молодняков и средневозрастных (70,4% по площади), что ограничивает их промышленный потенциал на текущий момент.

Китай активно занимается генетическим улучшением древесных пород, активно внедряет их в плантационных насаждениях и экспортирует семена и саженцы по всему миру. В частности, Китай внедряет генно-модифицированные породы тополя, эвкалипта, китайской пихты, сосны Массона, которые обеспечивают ускоренное наступление срока спелости и, следовательно, быструю оборачиваемость древостоев, для нужд лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Все усилия Китая, безусловно, принесут свои результаты, но нехватка собственных хвойных качественных ресурсов в Китае будет сохранятся еще десятилетия, и возможно, эта проблема не имеет полного практического решения. На фоне роста потребления массивной древесины в Китае, текущее и перспективное удовлетворение спроса возможно только за счет импорта.

Основы лесопромышленного суперцикла

Процесс становления лесопромышленного комплекса Китая в настоящее время не оформлен окончательно. С учетом близости российской лесосырьевой базы и отсутствия собственных качественных древостоев в необходимом количестве, Китай будет ориентироваться на Россию, особенно в части качественной продукции механической переработки.

В этой связи, наиболее вероятным и уже подтвержденным вариантом взаимодействия России и Китая будет логистическая схема, при которой первичная переработка пиловочного сырья будет осуществляться на территории РФ, а производство продукции углублённой переработки и экспорт в третьи страны будет осуществляться в Китае.

В настоящее время, такая технология взаимодействия реализуется в Красноярском крае, Иркутской, Томской и других областях. Данная схема оптимальна по сравнению с импортом Китаем пилопродукции и пиловочного сырья из США и Канады (что имело место быть в прошлом), так как имеет меньшее транспортное плечо и более конкурентную себестоимость продукции, импортируемой из России, чем могут предложить североамериканские производители.

Хотя существенную долю предприятий в Сибири представляют небольшие российские компании, аффилированные с китайским бизнесом, экспортирующие пилопродукцию минимального передела и качества, стоит ожидать, что эта ситуация изменится после введения тарифов на экспорт пилопродукции с влажностью выше 22%, согласно Постановлению Правительства РФ от 15.05.2021 № 737 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимых из РФ за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754».

Экспорт в Китай не ограничивается небольшими лесопилками в Сибири, крупные лесопильные заводы, расположенные в европейской части России, экспортируют хвойные пиломатериалы в Китай, например, например: АО «ГК «УЛК» (п.Октябрьский, Архангельская область), ООО «Севлеспил» (г.Сыктывкар, республика Коми), ООО «Лузалес» (г.Луза, республика Коми), ООО «Харовсклеспром» (г.Харовск, Вологодская область), АО «Лесозавод 25» (г.Архангельск, Архангельская область), АО «Белозерский леспромхоз» (г.Белозерск, Вологодская область), ООО «ММ-Хольц Ефимовский (п.Ефимовский, Ленинградская область).

Касательно продукции, производимой из низкокачественной древесины (балансов, технологических дров), можно ожидать, что Китай сам заполнит внутренние ниши продукцией переработки низкокачественного сырья (древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты, целлюлозное волокно и пр.), и откажется от импорта этих видов готовой продукции. Это связано со качественной структурой китайских древостоев, большой долей быстрорастущих насаждений и благоприятными климатическими условиями, обеспечивающими быструю оборачиваемость лесов, что позволяет производить подобную продукцию с опорой на собственную лесосырьевую базу.

Надо отметить особенные успехи Китая в производстве древесных плит. Китая занял существенную часть мирового рынка фанеры (ок.60 млн. кбм), которая изготавливается из быстрорастущих пород, Китайская фанера обладает посредственными техническими характеристиками, тем не менее, этот продукт позволяет решить стране нехватку плитных конструкционных материалов, применяемых в умеренных условиях эксплуатации. Аналогично, Китай один из лидеров производства древесноволокнистых плит – MDF, HDF, LDF, для производства которых используется местное низкокачественное сырье (ок.55 млн. кбм).

Китайский рынок лесопромышленной продукции поменял мировые торговые потоки и увеличил мировой спрос на все группы лесопродукции. При этом, китайский рынок лесопродукции не достиг максимума своего развития, так как потребление лесной продукции на душу населения ниже чем в Европе и Северной Америке.

В настоящее время, североамериканский рынок также демонстрирует оживление спроса в области строительства (традиционно деревянного), что приводит к высоким ценам на лесные продукты. Для восстановления обанкроченных в кризис 2008 года мощностей необходимо время, поэтому спрос будет удовлетворяться за счет импорта и мировые цены будут перегреты в течении длительного периода времени.

На фоне растущего спроса на лесопродукцию в Северной Америке, стоит ожидать мирового роста цен на лесопродукцию в мире течении длительного периода времени. Также рост цен на лесопродукцию будет поддерживать постковидное восстановление всех мировых экономик. Можно прогнозировать начало ценового суперцикла на лесные товары, который продлится больше десятилетия, на фоне сокращения площадей лесного фонда;

Товары-заменители, перспективная конкуренция

Избыток низкокачественной древесины и поиск путей ее применения будет вести к созданию новых древесных композитных материалов, обладающих лучшими свойствами и более низкой ценой самого материала, затрат на его применение или продленного жизненного цикла.

Среди актуальных товаров-заменителей следует отметить композитные древесные балки, изготавливаемые из древесных частиц и склеенных влагостойкими смолами. Примером замещения клееных изделий из массивной древесины является шпоновые балки (LVL), которые нашли свое применение в большепролетных конструкциях. Перспективными конкурентами в этой нише выступают такие материалы как OSL, LSL и PSL.

Однако, на текущий момент эти продукты находятся на стадии изысканий и успех их внедрения, и рыночные перспективы не определены.

Ожидается расширение применения древесностружечных композитов, используемых для внешних условий, что снизит потребление массивной древесины в этих нишах.

В то же время, расширение применения массивной древесины, возможно, благодаря развитию технологий термомодификации и массовому производству новых клееных продуктов (например, многослойных перекрестно клееных панелей и плит).

Сохраняется тенденция усиления конкуренции со стороны альтернативных методов строительства и применения новых строительных материалов, как традиционных, так и новых разработок. Это касается всех видов каменного строительства и развития аддитивных технологий в строительстве.

Разработка новых продуктов в лесопромышленном комплексе и их внедрение на массовый рынок занимает много времени, обычно превышающие сроки окупаемости инвестиционных проектов в ЛПК. Товары-заменители сократят потребность в массивной древесине, но это будет уже на окончании лесопромышленного суперцикла.

Примечание:

При использовании материалов аналитического блога STRATFORest ссылка на Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций обязательна.

RSS Feed
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ