google-site-verification: googleafc8cd59cd220d0d.html
 

РЫНОК ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ из ДРЕВЕСИНЫ. РАЗВИТИЕ ТОВАРОВ-КОНКУРЕНТОВ и ОЦЕНКА РЫНКА


Погонажные изделия из древесины

Мы начинаем публикацию цикла статей о рынке погонажных изделий из древесины. Цикл будет состоять из трех статей:


Часть I. Общие характеристики внутреннего рынка погонажных изделий

Часть II. Недревесные товары-конкуренты по сегментам рынка погонажных изделий

Часть III. Перспективы развития рынка древесной погонажной продукции


ВСТУПЛЕНИЕ

Взрывной рост потребления отделочных материалов привел к выводу на рынок новых недревесных товаров. Эти товары являются конкурентами, относительно традиционных древесных отделочных материалов и превосходят их по ряду технических и экономических параметров. В то же время производство погонажных изделий из древесины достаточно простой процесс в техническом, технологическом и организационном плане, что подталкивает многих инвесторов выйти на этот рынок. В этой статье мы попытаемся разобраться в общих тенденциях рынка древесных погонажных изделий, проблемах и перспективах.


В настоящем цикле статей мы рассмотрим традиционные виды погонажных изделий из дерева, применяемые как для внутренней, так и для внешней отделки зданий и помещений, материалы для обустройства полов и настилов, а также древесные погонажные изделия малых сечений. Основной фокус статьи сконцентрирован на погонажных изделиях из сосны и ели, так как эти породы наиболее распространены в нашей стране. Обращаем Ваше внимание, что в статье не рассматриваются погонажные изделия выполненные на основе трехмерного фрезерования.


География рассматриваемого рынка включает всю Российскую Федерацию.


СТРУКТУРА РЫНКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Рынок профилированных погонажных изделий представлен несколькими основными сегментами, которые имеют отделочное и/или конструкционное назначение. Сегмент применения погонажных изделий определяет тип профиля, сечение и тип соединения. На Диаграмме ниже приведена оценка структуры рынка древесных погонажных изделий из хвойных пород по кубатурным объемам продаж (расчет по кубическим метрам).

Структура рынка погонажных изделий по объему продаж

Рынок профилированных погонажных изделий отделочного назначения включает в себя два больших сегмента рынка – сегмент фасадных материалов и сегмент материалов для внутренней отделки. Несмотря на то, что большинство видов продукции применяются в обоих сегментах (имитация бруса, имитация бревна, вагонка, планкен и т.д.), различия между техническими требованиями к продукции и конкурентная среда в каждом сегменте кардинально отличаются, поэтому эти сегменты необходимо рассматривать раздельно.


Сегмент материалов для пола и настилов представлен, прежде всего, доской пола, террасной и палубной доской.


Универсальные конструкционные материалы представляют собой строганные пиломатериалы различных сечений, используемые для строительных и отделочных работ. Несмотря на тотальное давление товаров-конкурентов на строганные и профилированные изделия из древесины, эта продукция пользуется устойчивым спросом в силу её универсальности.


Профилированные погонажные изделия в сегментах элементы дверей и окон, представлены дверным и оконным коробочным погонажем, наличниками, доборными досками, штапиками и раскладками.

Декоративные элементы интерьера включают в себя такие погонажные изделия, как багет, карниз, интерьерная раскладка, перила и другие элементы интерьера.


Большинство погонажной продукции малого сечения - галтель, плинтус, нащельник, уголок и пр. являются комплиментарными товарами, то есть товарами, продажа которых сопутствует продаже основных видов профилированных погонажных изделий (имитации бруса, имитации бревна, вагонки, доски пола и пр.). Данная продукция предназначена для скрытия (маскировки) стыков и углов при отделке внешних и внутренних поверхностей погонажными изделиями, а также при обустройстве деревянных полов.


ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Погонажные изделия из сосны и ели часто объединяют в одну группу – погонажные изделия из хвойных пород. Эти две породы имеют близкую плотность (ель – 450 кг/куб.м., сосна – 510 кг/куб.м.), структуру древесины, цвет и другие характеристики. Тем не менее, между ними есть существенная разница, как по физико-механическим, так и по эстетическим характеристикам. Древесина сосны имеет большую плотность и желтоватый оттенок, который становится ярче со временем, тем временем, древесина ели более рыхлая, но имеет белый оттенок, который сохраняется с течением лет. Поэтому использование смеси двух пород в отделки под прозрачный лак не рекомендуется, так как это приведет к разнотону со временем.


Основное отличие этих пород заключается в пороках древесины, что влияет на сортность погонажных изделий. Пиломатериалы из сосны (и погонажные изделия впоследствии) содержат относительно небольшое количество сучков, однако, существенный процент из них может быть черными, табачными или выпадающими. Это свойство имеет позитивные и негативные последствия. Из сосновых заготовок самый большой выход безсучковой вагонки (класса «Экстра») и самый большой выход вагонки сорта «С» (с выпадающими сучками). Также сосновая древесина характеризуется высокой смолистостью и большим количеством смоляных карманов. Еловая древесина содержит большое количество сучков, что не позволяет выбрать из нее безсучковые зоны значимой длины (более 1,0 – 1,5 м), однако все сучки зеленые, то есть плотно входящие в структуру древесины, что позволяет получить максимальный выход продукции сортов «А» и «В».


Древесина ели удачно походит для внутренней обшивки и фасадной отделки с сохранением естественной сучковатой структуры дерева. В отличие от сосны, еловая фасадная обшивка намного меньше «слезит» на солнце из-за меньшей смолистости древесины, опасность выпадения сучков со временем минимальна. Древесина сосны менее устойчива температурным воздйствиям, что приводит к выделению смолы на фасадных обшивка («слезы»), которые резко снижают эстетические свойства фасада. Кроме того, под воздействием температурных циклов «расширения-сжатия» сосновые сучки часто выпадают из доски со временем.


Фактор высокой смолистости хвойных пород является одним из определяющих при принятии решения об обшивки фасадов профилированным погонажем. Древесина хвойных пород будет «слезить», особенно на южных фасадах, что приведет к ухудшению его внешнего вида и потребности в частом ремонте (окраске). Для снижения этого фактора, фасад из погонажа хвойных пород рекомендуется окрашивать в темные цвета – коричневый, красный, темно зеленый, что позволит маскировать последствия выделения смолы. Окраска древесного фасада в белый, желтый или другие светлые цвета не рекомендуется.


В большинстве случаев, погонаж из хвойных пород представляет собой смесь ели и сосны без разделения. Это оправдано, так как при покраске материала или его глубокой тонировке принципиальная разница между породами пропадает. Кроме того, покупатели обладают довольно ограниченными познаниями в области древесных пород, и выбор между двумя близкими по свойствам породами не носит принципиального характера.


В настоящее время на рынке активно позиционируется лиственница, как отделочный материал с уникальными потребительскими свойствами. Технические свойствами лиственницы действительно превосходят сосну и ель, особенно по плотности древесины, смолистости и устойчивости гниению. Эти факторы делают лиственницу лучшим древесным материалом для тяжелых условий применения. Однако, эти же характеристики и являются недостатками лиственницы, которая в 1,5 раза тяжелее ели и сосны (плотность 670 кг/куб.м.), и более смолиста. Как результат, применение лиственницы в качестве фасадного материала существенно увеличит нагрузку на стену дома, а рекламируемая продавцами устойчивость лиственницы к атмосферным осадкам, обернется большим количеством «слез» на фасаде, из-за высокого содержания смолы. Кроме того, из-за высокой смолистости и отсутствия адгезии, краска крайне плохо держится на этом материале, а его пропитываемость очень низка. Продвижение лиственницы на рынке носит больше характер маркетингового позиционирования нового дорого товара, чем реальное признание превосходных свойств этого материала.

Структура потребления погонажных изделий по породам

Основными поставщиками лиственницы выступают Красноярский край и Иркутская область, где до 70% запасов промышленных лесов состоят из лиственницы. Продукция из лиственницы невостребована на широком рынке, что требует от производителей особых действий по ее популяризации и поиск новых ниш. Переработка лиственницы не имеет значительных отличий от переработки сосны или ели, за исключением более длительного цикла сушки. Единственной обоснованной сферой применения погонажной продукции из лиственницы выступает область производства внешних настилов, в виде террасной или палубной доски, а также в таких экзотических областях, как деревянная черепица.


Профилированный погонаж из сосны и ели не используется во внутренней обшивки бань и саун. Здесь используется осина, ольха, липа или абаши. Сосна и ель в высокотемпературных условиях начинают сильно нагреваться и выделять смолу, что нежелательно. Древесина осины, ольхи, липы и абаши лишена этих недостатков.


Некоторые специализированные продавцы пытаются продвинуть погонаж из этих пород в другие сферы, однако существенного прогресса в этом направлении нет. Существенным ограничением дальнейшего распространения погонажных изделий из этих пород является недостаток качественного пиловочника на рынке лиственного сырья.


В области фасонного малоразмерного погонажа прочные позиции занимает дуб и бук. Это связано с их высокими потребительскими свойствами и особенностями применения. Фасонный погонаж из твердолиственных пород лучше подходит для использования в отделке интерьеров и мебели. Фасонный погонаж предполагает сложность форм, большое количество радиусных завалов и ступенчатость, однако хвойные породы очень плохо выдерживают малые размеры, особенно на тонких изделиях, как при производстве, так и при эксплуатации. Высокий коэффициент расширения хвойных пород и их мягкость, и хрупкость, приводит к негативным последствиям в местах примыкания в мебели и интерьере, особенно там, где нужна высокая точность. Поэтому для этих целей используется древесина дуба или бука (реже граба, каштана и др. ценных пород) или MDF, если изделие окрашивается под укрывистую краску.


Структура потребления погонажных изделий из доугих пород (кроме сосны и ели)

Иногда для производства фасонных погонажных изделий используется береза. Эта порода обладает уникальными характеристиками, которые проявляются в том, что этот материал имеет высокую твердость для производства фасонных погонажных изделий, и может быть декорирован под любую другую ценную породу древесины. Декорирование березы достигается путем тонирования или пропитки, ровная и белая древесина березы позволяет достичь неплохих результатов. Однако, береза как отделочный материал плохо развит в России и нет культуры его использования, в отличие, например, от североамериканского рынка.


Подавляющий объем потребления погонажной продукции приходится на хвойные породы – ель и сосна. Потенциал роста потребления погонажных изделий из других пород крайне ограничен.


КАЧЕСТВЕННЫЕ ГРАДАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Погонажные изделия из древесных пород сортируются по качественным группам на основании трех вариантов стандартов:

  • ГОСТ 8242-88;

  • DIN 68126;

  • Собственных ТУ производителя;

Основной объем продукции сортируется согласно DIN 68126 (около 90%), что предполагает выделение продукции группы «А», «В» и «С». Применяемые продавцами методики сортировки продукции далеки от указанного стандарта, как по сути, так и по содержанию, поэтому можно говорить о некоторой маркетинговой качественной градации продукции, где выделяют:

  • Сорт «Экстра» - погонажное изделие, не содержащее сучков и других пороков на всей длине;

  • Сорт «А» - погонажное изделие содержащие один невыпадающий сучок на погонный метр изделия;

  • Сорт «В» - погонажное изделие содержащие более одного невыпадающего сучка на погонный метр;

  • Сорт «С» - погонажное изделия без ограничения по сучкам. Допускаются выпадающие сучки;

Иногда выделяют сорт «Прима», как промежуточный между сортом «Экстра» и сортом «А». Основные продажи погонажной продукции приходятся на смесь сортов, обозначаемых «АВ». Для крупноразмерных погонажных изделий сорт «Экстра» не выделяют, так как невозможно получить безсучковую поверхность на широком материале. Сорт «Экстра» выделяют только при сортировке вагонки и фасонных изделий. Сращенные по длине изделия с дефектацией пороков определяют «Экстра сращенная».


На рынке существует большое количество толкований и определений того, по каким параметрам определяется сортность материала. В основном, все толкования определяются исходя из удобства производителя или продавца. Изделие одного сорта может существенно отличаться в зависимости от продавца или производителя.


Сортировка по сортности позволяет продать продукцию дороже, однако сама сортировка связана с дополнительными затратами. Немаловажным фактором при качественной сортировке является длина изделия. При меньших длинах изделия процентный выход погонажных иделий более высоких сортов выше.


Для малоразмерных и фасонных изделий выделяют следующие сорта:

  • Сорт «А»;

  • Сорт «АВ»;

  • Сорт «Экстра сращенный»;

Малоразмерные и фасонные погонажные изделия производятся из высококачественного материала, так как порок древесины на малом сечении приводит к разрушению изделия. На сверхмалых сечениях (до 15мм в ширину/толщину) древесные пороки не допускаются вообще.


КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

Каких либо классификаций определяющих качество поверхности на рынке не выделяют. Иногда погонажные изделия для отделочных работ (особенно вагонку) определяют как шлифованные. Такая терминология далека от технологии производства и является маркетинговым ходом, подчеркивающим дополнительные качества продукции.


Тем не менее, качество лицевой поверхности, стыковых соединений, геометрия изделия, наличие компенсационных пазов имеют крайне важное значение при продаже продукции. Качество обработки поверхности покупатель определяет при ознакомлении с товаром, и на основании этого принимает решение о покупке продукции.


Низкое качество обработки поверхности (сколы, задиры, шероховатости и т.д.) означает безответственный подход производителя к процессу изготовления погонажа, что может подразумевать и другие проблемы для покупателя, неочевидные при покупке (несостыковки шипа и паза, покоробленности, кривизна и т.д.). При производстве погонажных изделий, необходимо следить за заточкой ножей и фрез, а также за геометрией выпускаемой продукции. Также, необходимо следить за качеством заготовки и не допускать в производство материал имеющий разрывы волокон древесины возникающих при неправильной сушке.


БРЕНДИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА

Для целей выделения погонажных изделий из Архангельской области продукцию маркируют специальным знаком, говорящим о том, что эти изделия сделаны из северного леса и имеют лучшие характеристики. Маркировать продукцию из древесины имеют право местные производители, которые соответствуют определенным требованиям.


Аналогичные попытки брендирования наблюдаются со стороны сибирских производителей.


ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ. ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основным рынком потребления погонажной продукции является рынок малоэтажного загородного домостроения. Часть продукции реализуется на рынке городского и промышленного строительства, особенно это актуально для дверного и оконного погонажа. На Диаграмме ниже приведено разделение сегментов погонажной продукции по рынкам сбыта.

Структура продажи погонажной продукции по типам строительных рынков

Потребление погонажной продукции по регионам зависит от количества населения, платежеспособности населения, и объемов малоэтажного строительства в регионе. На Карте ниже представлено распределение платежеспособного спроса по регионам Российской Федерации. Это распределение функционально зависит от количества населения региона и реальных располагаемых доходов населения.

Распределение платежеспособного спроса населения по регионам РФ в 2016

Как видно из представленного распределения наиболее платежеспособными регионами выступают г.Москва и Московская область, Краснодарский край, г.Санкт-Петербург и Свердловская область. Тем не менее, платежеспособный спрос не определяет спрос на погонажную продукцию из древесины, вторым важным фактором является объем регионального малоэтажного строительства, представленный на Карте ниже. Стоит отметить, что для некоторых регионов малоэтажное строительство является неактуальным в силу низкого уровня развития инфраструктуры и тяжелых климатических условий.


Федеральные города – Москва и Санкт-Петербург, целесообразно объединить с областями, так как существенная часть малоэтажного строительства в этих регионах осуществляется за счет жителей мегаполисов и вблизи них. Таким образом, существенный вклад в загородное строительство областей вносят жители мегаполисов. Особенно это актуально для территории «новой Москвы», где вводится существенная часть малоэтажных зданий.

Объемы ввода малоэтажного жилья по итогам 2015 года в разрезе регионов РФ

Лидерами по вводу малоэтажного жилья выступают (в порядке убывания) - Московская область, Краснодарский край, республика Башкортостан, Ростовская область, республика Дагестан, Белгородская область, республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Самарская область. Несмотря на существенные объемы строительства в этих регионах, не все из них можно отнести к премиальным рынкам.


Премиальный рынок можно определить наложением карт платежеспособного спроса и объемов малоэтажного строительства, что позволяет однозначно выделить такие регионы как: Московская область (с г.Москва), Краснодарский край и Свердловскую область. Премиальные рынки характеризуются высоким уровнем потребления продукции и высоким уровнем цен. Именно этот факт делает эти рынки наиболее привлекательными для производителей погонажной продукции. Среди указанных регионов безусловным лидером является Московская область (с г.Москва), с объемом малоэтажного строительства на уровне 4,24 млн.кв.м. (0,71 млн.кв.м. введено в г.Москва). На втором месте Краснодарский край с объемом малоэтажного строительства 2,29 млн.кв.м. Объем строительства в Свердловской области составляет по итогам 2015 года – 1,27 млн.кв.м.


Среди регионов с высоким потенциалом потребления погонажных изделий стоит отметить Ростовскую область, республику Башкортостан, республику Татарстан, Белгородскую область, Самарскую область, республику Дагестан, Тюменскую область (без автономных округов) и Ленинградскую область (с г.Санкт-Петербург).


Тем не менее, конкурентоспособность погонажных изделий из древесины во многом определяется ценами и характеристиками товаров-конкурентов. Во многих регионах, существуют свои экономически и практически обоснованные подходы к малоэтажному домостроению, что ограничивает возможности широкого применения погонажной продукции из древесины. Подробнее о товарах-конкурентах читайте в Части II. Недревесные товары-конкуренты по сегментам рынка погонажных изделий


ПРОДАВЦЫ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

На рынке существует 4 (четыре) основных типа продавцов погонажных изделий, которые определяют правила игры. Это строительные базы и строй-гипермаркеты DIY, продавцы-производители и специализированные продавцы. Разница между строительными базами и строй-гипермаркетами DIY в масштабе бизнеса, точках расположения и товарном ассортименте. Продавцы-производители представляют собой небольшие деревообрабатывающие предприятия, реализующие свою продукцию на локальном рынке. Специализированные продавцы представлены компаниями занимающимися продажей исключительно древесных погонажных изделий, с высоким уровнем позиционирования продукции на рынке.


Специализированные продавцы находятся на острие рынка, именно они тестируют новую продукцию и продвигают ее на рынок. Благодаря специализированным продавцам погонажных изделий на рынке продвигаются новые виды продукции, такие как террасная и палубная доска, планкен, вогонка новых сечений и т.д. Также, специализированные продавцы развивают культуру применения погонажной продукции и связанные с этим материалы (масла, лаки, краски и пр.). Стоит отметить, что структура рыночных игроков меняется в сторону укрупнения и монополизации рынка, то есть маленькие и небольшие продавцы уходят с рынка или занимают специфические ниши.


В наиболее сложном положении оказываются продавцы-производители, из-за неоднозначного формата бизнеса. С одной стороны, небольшие деревообрабатывающие предприятия не могут предложить рынку минимальную цену, так как имеют довольно большую себестоимость производства и проигрывают в этом крупным производителям. С другой стороны, продавцы-производители не имеют развитой сбытовой сети, и не имеют ресурсов для ее создания. Все это негативно влияет на продавцов-производителей, успешная деятельность которых возможна на локальном уровне при отсутствии явной конкуренции со стороны крупных продавцов (торговых баз и строй-гипермаркетов DIY).


РЕГИОНЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Регионы производства погонажной продукции не совпадают с регионами ее потребления. Основной объем производства погонажной продукции сконцентрирован в лесных регионах – Архангельской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Иркутской областях, частично в Кировской области, республиках Карелия и Коми, а также Красноярском крае.


Распределение производственных мощностей по регионам РФ в 2016

Поставка погонажной продукции из Красноярского края и Иркутской области на премиальные рынки (Московская область (с г.Москва), Краснодарский край и Свердловскую область) довольно затратна, из-за больших расстояний транспортировки и, как результат, высоких транспортных затрат. Исходя из этого, целесообразно транспортировать на премиальные рынки дорогую продукцию из лиственницы или кедра, а также погонажные изделия из сосны высшего сорта.


Общей характеристикой регионов с высокими объемами производства погонажной продукции является низкий объем локального потребления. Это заставляет производителей погонажа вывозить продукцию за пределы своих регионов.


Примечание:

При использовании материалов аналитического блога STRATFORest ссылка на Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций обязательна.



#погонаж #погонажныеизделия #профилированныйпогонаж #профилированныепиломатериалы #фасонныйпогонаж

RSS Feed
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ