google-site-verification: googleafc8cd59cd220d0d.html
 

РОССИЙСКИЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ


Раскряжовка хлыстов

Мы все привыкли к той мысли, что Россия является лесной страной. Тем не менее, российская лесоперерабатывающая промышленность не демонстрирует передовых успехов, по сравнению со Скандинавскими странами, США и Канадой. В чем причина подобной ситуации? Возможно ли повысить эффективность лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса в целом? Каким должны быть лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство будущего?


В современном экономическом укладе, производственная (промышленная) функция лесов является доминирующей, поэтому, наиболее правильным подходом к анализу текущего состояния лесного хозяйства и лесозаготовительной отрасли будет оценка российского лесосырьевого сектора с точки зрения развития рынка потребления лесопродукции и перспектив развития этих рынков. Именно конечный потребитель формирует предпочтение к тому или иному виду лесопродукции, что в свою очередь определяет набор требований к древесному сырью и определяет инвестиционную привлекательность и экономическую эффективность заготовительных и перерабатывающих предприятий.


Такой бизнес-анализ потребует четкие ответы на ряд вопросов. Прежде всего, необходимо определить потенциал российских лесов на фоне мировых конкурентов, а также определить сильные и слабые стороны российского лесосырьевого сектора. Затем необходимо дать прогноз развития рынков лесопродукции на среднесрочную перспективу и совместить эту картину с имеющейся российской действительностью. Наложение перспективного рынка лесопродукции и российского лесосырьевого потенциала позволит определить конкурентоспособность российских лесов на мировом рынке.

Международная конкурентоспособность лесосырьевого потенциала имеет крайне важное значение, так как именно экономическая эффективность воспроизводства и заготовки российских лесов заготовки является стимулом для инвестирования в лесную инфраструктуру, лесозаготовительную и перерабатывающую промышленность. Безусловно, инвестор вложит деньги там, где минимальные затраты на древесное сырье, что позволит получить максимальную прибыль. С учетом того, что российский лесопромышленный комплекс является преимущественно экспортоориентированным, оценка международной конкуренции является определяющей.


Данный анализ разрушит ряд мифов, на базе которых осуществляется отечественное планирование лесовосстановления и лесоразведения. Неправильные предпосылки при лесном планировании не позволяют России стать действительно «лесной державой». На эти и другие вопросы мы попробуем ответить со специалистами Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций.


Немного цифр о российских лесах. Место России в мире

Россия обладает крупнейшими запасами лесов в мире, которые составляют порядка 81 млрд.куб.м., что является вторым результатом после Бразилии, которая обладает запасами древесного сырья в 97 млрд.куб.м. У России и Бразилии схожие проблемы в плане инфраструктурной доступности лесов для целей промышленной эксплуатации. С учетом того, что площадь России существенно больше, при сопоставимых с Бразилией запасах сырья, то инфраструктурные затраты необходимые для освоения лесов намного выше.

Запас леса на корню по 10 крупнейшим странам

Из крупнейших лесных держав, только США и Китай интенсивно используют лесные ресурсы, другие страны не могут в полной мере освоить имеющийся лесной фонд из-за инфраструктурных проблем и недостатком инвестиций.

Процент лесопокрытой площади по странам

Как мы видим из представленной карты, наиболее высокий процент лесопокрытой площади в скандинавских странах – Швеции и Финляндии, а также в регионах бореальных лесов Южной Америки, центральной Африки и Юго-Восточной Азии.


Можно выделить макрорегионы с большим лесным потенциалом, которые являются, или могут быть сильными конкурентами российскому ЛПК. К первому типу можно отнести страны с большими объемами запасов древесного сырья и развитой лесозаготовительной инфраструктурой – Швеция, Финляндия, США и Канада, можем определить их как развитые лесные державы. Ко второму типу можно отнести страны со слаборазвитой лесозаготовительной инфраструктурой, но с большими, и главное, быстрорастущими запасами древесного сырья – Бразилия, Конго, Индонезия, Малайзия, Нигерия, их можно назвать развивающимися лесными державами.


Россия не относиться ни к первому, ни ко второму типу. Российское лесное хозяйство страдает от хронического отсутствия инфраструктуры, что не позволяет существенно увеличить объем заготовки. В то же время, российские леса характеризуются длительными сроками восстановления, а климатические условия не подходят для быстрорастущих пород.


Развитые лесные государства практически достигли пика развития своего лесопромышленного комплекса. В среднесрочной перспективе мы не сможем увидеть взрывного роста заготовки и переработки круглого леса в этих странах. Скорее всего, мы сможем наблюдать стремительный рост заготовки и переработки круглого леса в развивающихся странах, так как по мере развития лесной инфраструктуры этих стран они будут выглядеть крайне привлекательно для инвесторов из-за низкой стоимости рабочей силы, низкой стоимости древесных ресурсов и быстрого их восстановления.


Часто можно слышать утверждение, что южные и тропические древесные растения невозможно использовать в качестве строительного и конструкционного материала. Якобы эта ниша принадлежит лесоматериалам из Северных стран, выполненных из массива сосны, ели или лиственницы, а южные быстрорастущие породы могут быть использованы лишь как источник биомассы или древесного волокна. Это утверждение ошибочно, так как современный технологический уклад лесопромышленного комплекса стремительно меняется, и на смену массивных пиленных или клееных изделий из хвойных пород приходят композитные материалы, изготовленные из низкокачественного сырья и скрепленные смолами.


Международная лесопромышленная конкуренция. Плюсы и минусы российских лесов

Запасы древесного сырья в крупных лесных державах превосходят потребности местного населения, поэтому целью каждой лесной страны является организация внутренней переработки сырья и вывод национальной лесопродукции на мировые рынки. Это позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы и увеличить экспорт. Достижение такой цели возможно только при условии экономической эффективности лесного хозяйства и лесозаготовки для инвестора.


Инвестиционная привлекательность переработки лесных ресурсов имеет множество составляющих, начиная от правовой защищенности инвестора и заканчивая стоимостью рабочей силы. В конечном итоге, при прочих равных условиях, инвестор выберет ту юрисдикцию, которая гарантирует более высокий доход и быструю окупаемость проектов по лесопереработке. Основные производственные затраты в лесопромышленном комплексе связаны с затратами на древесное сырье, поэтому низкая стоимость сырья является ключевым фактором при принятии решения об инвестициях в лесопромышленный комплекс.


Но что же определяет стоимость древесного сырья? Здесь существует целый ряд объективных факторов. Прежде всего, это быстрое восстановление древостоев после рубок, небольшие расстояния вывозки, дешевая рабочая сила и энергоресурсы. Надо отметить, что традиционные российские породы имеют очень длительный цикл восстановления, расстояния транспортировки сырья постоянно растут из-за истощения эксплуатируемых делянок, а затраты на рабочую силу и энергоресурсы сравнимы со среднеевропейскими (по крайне мере так было до девальвации рубля).


Исходя из этого, можно заключить, что российский лесосырьевой сектор не обладает фундаментальными преимуществами, которые бы имели решающие значение для инвесторов. Более того, в ряде позиции он проигрывает развивающимся и развитым лесным странам. Для оценки международной конкурентоспособности российских лесов и лесного хозяйства в целом, мы свели ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность в четыре группы. Фундаментальные недостатки и преимущества характеризуют самые главные негативные и позитивные особенности российских лесов по сравнению с мировыми лесными конкурентами, а общие минусы и плюсы определяют особенности, которые, впрочем, характерны и для других стран и регионов.

Российские леса, с точки зрения инвестора, имеют ограниченный набор фундаментальных преимуществ, которые бы были привлекательными для инвестора. Фундаментальным преимуществом является сам факт наличия больших лесных запасов в России и их относительно высокое качество породного состава. Тем не менее, при детальном рассмотрении, с привязкой к конкретному месту и к конкретному инвестиционному проекту, все эти преимущества исчезают. Оказывается, что большие объемы качественно сырья присутствуют там, где нет даже базовой инфраструктуры, для заготовки и вывозки древесного сырья.


Список фундаментальных недостатков более обширен. Здесь не только отсутствие инфраструктуры, но и российские климатические условия, которые влияют на сроки восстановления древостоев и их продуктивность. Недостатком, с инвестиционной точки зрения, являются большие запасы лиственницы, поэтому разработка обширных запасов древесного сырья в восточной Сибири сильно сдерживается большими запасами лиственницы, не имеющей полноценного применения и технологий переработки.


Использование фундаментальных преимуществ российских лесов невозможно из-за наличия фундаментальных недостатков. Поэтому, при реализации инвестиционного проекта, инвестор должен руководствоваться локальными данными о состоянии лесов в конкретном регионе реализации проекта. Ситуация, когда реализация инвестиционного проекта невозможна из-за отсутствия сырья в «лесном» регионе очень распространена.


Сырьевая опора лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе находится на тех же делянках, которые интенсивно эксплуатируются в настоящее время. Совершенно очевидно, что при существенном росте спроса на древесное сырье со стороны лесоперерабатывающих предприятий, возникнет дефицит сырья, который уже присутствует на некоторых региональных рынках. А если говорить о дорогих сырьевых позициях, таких как хвойный пиловочник и фанерный кряж, то дефицит этой продукции фиксируется в большинстве регионов страны.


По мнению специалистов Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций, экстенсивное освоение лесных ресурсов расположенных в азиатской части страны будет медленным из-за малой численности населения в этих регионах и низкого уровня развития инфраструктуры. Поэтому, стоит признать, что проблему развития лесной инфраструктуры решить в обозримом будущем не получиться, так как это требует существенных инвестиций, которые относятся не только к лесному хозяйству и лесозаготовке (строительство усов, лесных дорог, мостов и пр.), но и к общему для страны недостатку автомобильных и железнодорожных дорог, электрических сетей и пр. Лесопромышленный комплекс не обладает достаточным экономическим потенциалом для того, чтобы окупить такие инвестиции. Инфраструктурное развитие территорий должно осуществляться за счет реализации комплексных целевых государственных программ.


Краткий обзор состояния российской лесозаготовительной отрасли

Несмотря на наличие обширных лесосырьевых ресурсов, объем заготовки круглого леса в России далек от потенциально возможных значений. Доля России в мировой заготовке древесного сырья составляет всего 5,5%. Для сравнения, доля Соединенных Штатов Америки в два раза больше и составляет 11% от мирового объема. При этом, уровень обеспеченности США лесосырьевыми ресурсами существенно ниже. Кроме того, Россия проигрывает по объемам заготовки круглых лесоматериалов таким странам как Индия, Китай и Бразилия.

Среди позитивных тенденции российской лесозаготовительной отрасли, стоит отметить уверенный рост заготовки сырья последние 5 лет и стабилизация рынка круглого сырья после отказа от экспорта необработанной древесины в 2008 году. Таким образом, практически 90% заготавливаемого сырья перерабатывается в России, пусть не всегда эффективно, но, тем не менее, достигнутый прогресс можно определить как значительный. Однако, несмотря на существенное ограничение экспорта круглого леса, Россия остается крупнейшим экспортером необработанного сырья. В среднем, за период 2014-2016гг. Россия экспортировала около 20 млн.куб.м. круглого сырья в год, на втором месте Новая Зеландия с объемом 15 млн.куб.м. сырья в год и США экспортировавшие 13 млн.куб.м. в год.


Внутри отечественной лесозаготовительной отрасли за последнее десятилетие произошли существенные трансформации, что сделало лесозаготовку малорентабельным или убыточным видом бизнеса. Изначально, российский лесозаготовительный бизнес развивался в формате совершенной конкуренции, то есть доступ к лесозаготовительной деятельности имело множество компаний, преимущественно в формате малого бизнеса. По мере развития рынка сырья, лесозаготовительные компании укрупнялись, что было обусловлено растущими операционными затратами на лесозаготовительную деятельность с одной стороны и необходимостью минимизации управленческих издержек с другой.


Усиление роли крупных потребителей сырья на рынке, прежде всего, целлюлозно-бумажных комбинатов и других крупных лесоперерабатывающих предприятий, в лесозаготовительном секторе привело к постепенному вытеснению с рынка малых и средних независимых заготовителей сырья. Таким образом, экономическая модель лесозаготовительной отрасли стала сдвигаться в сторону монополизации, и в настоящее время, представляет собой олигопольную рыночную структуру. Такая структура предполагает, что цены на сырье диктуются крупными потребителями, которые активно включены в процесс заготовки и минимизируют затраты на операционную деятельность и транспортировку. Для крупных лесопромышленных переработчиков сырья, имеющих собственные лесозаготовительные подразделения, этот бизнес не предполагает получения дохода. Эта ситуация сильно снижает цены на сырье и вынуждает независимых лесозаготовителей уходить с рынка. Очень сильным ударом для независимых лесозаготовителей стало ограничение экспорта круглого леса, введенное в 2008 году. Это резко сократило возможности сбыта продукции, особенно неликвидных породно-качественных групп, что, в свою очередь, сократило доходность всей лесозаготовительной деятельности в России.


Тенденции монополизации имеют позитивные и негативные последствия. Негативное воздействие выражается в выдавливании малого и среднего бизнеса из леса, что приводит к потере работы для многих местных жителей. Позитивные последствия заключаются в больших возможностях крупного бизнеса в восстановлении лесов и участии в экологических программах. Кроме того, при усилении влиянии крупного бизнеса в лесном секторе сократилось количество нелегальных рубок, и увеличилась площадь лесов сертифицированных по системам FSC и PEFC.


Безусловно, малый и средний бизнес неспособен или ограниченно способен осуществлять инвестиции в лесную инфраструктуру. Поэтому все крупные инфраструктурные проекты в лесу осуществляются крупными вертикально или горизонтально интегрированными компаниями. Стоит также отметить, что финансовые и организационные возможности крупного бизнеса позволяют им содержать современный парк лесозаготовительной и транспортной техники, на что малый и средний бизнес не способен в принципе.


Тенденция развития мирового лесопромышленного комплекса и рынков лесных товаров

Развитие мирового лесопромышленного комплекса будет зависеть от следующих факторов:

  • Развития лесоперерабатывающих технологий;

  • Развития технологий применения и использования лесных товаров;

  • Развития товаров-заменителей недревесного происхождения;

В настоящее время лесопромышленный комплекс конкурирует с другими, недревесным товарами. Стоимость недревесных товаров бывает значительно ниже, их применение эффективнее, а срок эксплуатации значительно больше. Примеров недревесных товаров, которые за десятилетие вытеснили древесные продукты очень много (например, рост рынка металлопластиковых окон и дверей, рост рынка недревесных напольных покрытий и пр.).


Кроме того, древесные продукты конкурируют друг с другом, изделия из массива заменяются композитными материалами. Например, в сегменте мебели доминирует ДСтП и MDF, в сегменте строительных материалов – фанера и OSB. Основным остается один тренд – наибольшее распространение получают те товары, применение которых дешевле. Под применением стоит понимать не только стоимость самого материала, но и затраты на его использование. Так, изготовление мебели из ДСтП дешевле и проще, чем изготовление мебели из массива, или обшивка каркасной стены OSB, дешевле и проще обивки её пиломатериалами.


Мир лесных продуктов сдвигается в сторону композитных материалов, то есть материалов изготовленных из смол и связующих, где древесина является всего лишь наполнителем. Древесина, используемая для этих целей, может быть самого низкого качества, и соответственно, самой низкой цены. Изделия, изготовленные из массива древесины, уже относятся к изделиям премиального или элитного сегментов, и это касается не только изделий из ценных пород, но и даже таких традиционных пород как сосна и ель.


Базой для спроса на лесные продукты будущего выступает рост населения земли и рост среднего класса. Все это связано с ростом потребления продукции как древесного, так и недревесного происхождения. Тем не менее, потребление лесных продуктов смещается в сторону композитных материалов. Из этого можно сделать только один вывод – при производстве лесных товаров будущего доля качественной древесины будет сокращаться. Основной объем потребления сырья сместится в сторону низкокачественной древесины с минимальной ценой. Преимущества в данной ситуации будет у той лесной державы, которая сумеет предложить глобальному инвестору древесное сырье по минимальной цене. Залогом низкой цены на древесное сырье является его быстрая возобновляемость и небольшие расстояния вывозки. Эти два параметра связаны между собой – быстрое лесовосстановление позволит работать на ограниченной территории заготовки и не потребует разработки новых делянок, а следовательно, уменьшает инвестиции в лесную инфраструктуру и себестоимость выращивания, заготовки и транспортировки сырья.


Анализ, проведенный специалистами Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций, показывает, что рост производства древесных композитных материалов происходит в геометрической прогрессии. Каждый год возникают новые технологии переработки низкокачественного сырья, что позволяет создавать продукты с уникальными свойствами. Широкое распространение изоционатных связующих (и/или сопоставимых с ними смол) позволяет производить влагостойкие продукты, выдерживающие большие нагрузки и имеющие длительные сроки эксплуатации. Современное состояние технологий лесопереработки можно назвать этапом революционного роста, так как объем потребления древесных композитов давно превысил объем потребления массивной древесины.



Примечание:

При использовании материалов аналитического блога STRATFORest ссылка на Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций обязательна.














#лесозаготовка #лесноехозяйство #лесовосстановление #международнаяконкуренция

RSS Feed
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ