google-site-verification: googleafc8cd59cd220d0d.html

ИГРЫ С САХАЛИНСКИМ ЛПК


Развитие отрасли через игры?


Администрация Сахалинской области провела масштабные деловые игры, призванные определить потенциал региона и пути увеличения инвестиций в область. На играх были представлены несколько отраслей промышленности, в том числе и лесопромышленный комплекс, который представлял генеральный директор ООО "Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций", Липский Виталий Андреевич, совместно с экспертами и специалистами из Москвы, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска.


Игры проводились в течении 4 дней, под руководством Петра Георгиевича Щедровицкого - президента фонда "Институт развития им.Г.П. Щедровицкого" и губернатора Сахалинской области Валерием Игоревичем Лимаренко. Игры проводились в стрессовом режиме, с целью получения оптимальных деловых решений для развития области. В программе игр активное участие принимал Центр Стратегических Разработок "Северо-Запад."


По итогам деловых игр, лесопромышленный комплекс вошел в топ 10 наиболее перспективных отраслей промышленности Сахалинской области, благодаря слаженной работе команды.

Что имеем в активе?


Лесные ресурсы Сахалина не используются. Основные отрасли, развитые в регионе, связаны с рыбной промышленностью и нефтегазовым комплексом. Тем не менее, лесосырьевой потенциал острова перспективен, особенно если сравнивать с традиционными лесосырьевыми регионами России.


Ключевые лесопромышленные регионы России страдают от избыточной интенсивной эксплуатации, что приводит к сокращению доступных промышленно ценных древостоев, прежде всего хвойных, и замене хвойных древостоев лиственными. Так, в Архангельской, Новгородской, Ленинградской и Вологодской областях за последние десятилетия увеличивается доля лиственных древостоев, что создает проблемы для лесоперерабатывающих предприятий из-за отсутствия мощностей перерабатывающих лиственное сырье и низкого экспортного спроса на продукцию переработки традиционных для российских лесов мягколиственных пород.


Подобные процессы, связанные с ухудшением древостоев наблюдаются в Иркутской области и Красноярском крае, кроме того, сибирский лесопромышленный комплекс расположен на большом удалении от премиальных рынков сбыта, что делает эти регионы менее конкурентоспособными из-за больших расстояний транспортировки до морских портов. Развитие лесопромышленного комплекса сибирских регионов возможно при увеличении заготовки круглого сырья в отдаленных лесных регионах, что ограничивается отсутствием элементарной транспортной инфраструктуры.


Лесные ресурсы Сахалина, с промышленной точки зрения, сопоставимы с лесами соседа – Хабаровского края, как по породному составу, так и по условиям заготовки связанными с разновысотностью рельефа, наличию сопок, горных массивов и пр. Развитие лесопромышленного комплекса Хабаровского края ограничено отсутствием транспортной инфраструктуры и необходимостью больших инвестиций в ее развитие.

В плане лесной инфраструктуры у Сахалина есть преимущество перед Хабаровским краем. Ярко выраженное меридиональное расположение Сахалина при небольшой ширине острова и проходящие по центру острова с юга на север основные транспортные артерии определяют небольшие расстояния вывозки сырья по лесным и грунтовым дорогам до главной автомобильной дороги Р-487 «Южно-Сахалинск - Оха». Этот факт, выгодно отличает лесосырьевую логистику острова от других лесопромышленных регионов РФ, где вывозка сырья предполагает существенные расстояния транспортировки до основных транспортных магистралей. Такая географическая особенность приводит к тому, что плотность дорожной сети находится на уровне наиболее развитых лесопромышленных регионов РФ, несмотря на низкий уровень лесозаготовительной деятельности на острове.


Плотность сети лесных дорог Сахалина составляет порядка 2,82 км/1000 га, что является довольно низким показателем, однако сопоставимым с другими лесопромышленными регионами страны. Для примера, средняя плотность лесных дорог в развитых лесопромышленных регионах РФ – Архангельской, Вологодской и Иркутской областях составляет от 1,25 км/1000 га до 3,10 км/1000 га. Повторимся, что такие показатели плотности дорог обусловлены географией острова, а именно, вытянутостью и узостью острова, прохождением основных магистралей и дорожных ответвлений до портов, что, тем не менее, имеет практический смысл.


Наиболее промышленно ценные породы Сахалина сконцентрированы в центре и на севере острова, и представлены в основном хвойными породами – пихтой, сосной, елью и лиственницей. Среди твердолиственных пород присутствуют дуб, береза каменная, береза черная, желтая и белая, клен, вяз, а среди мягколиственных пород – тополь, осина, береза белая, ольха серая и ива. Среди лиственных пород преобладает береза каменная, местная порода, характеризующаяся высокой твердостью и длительным возрастом спелости.


[endif]--Доля защитных лесов довольно велика, порядка 19% от общей площади лесов, что связано с большими площадями ООПТ и нерестоохранных зон.![endif]--

[endif]--

Средняя продуктивность хвойных древостоев (по запасу древесины) составляет 130 м3 на 1 га лесопокрытых земель. Средняя продуктивность твердолиственного хозяйства (в основном береза каменная) 61 кбм/га, а мягколиственного хозяйства - 65 кбм/га. Продуктивность спелых и перестойных древостоев существенно выше общей продуктивности, составляет по хозяйствам, соответственно, 178, 74 и 110 кбм/га и находится выше нормативно установленного уровня для развития рентабельных лесозаготовок для многолесных и малоосвоенных районов Сибири и Дальнего Востока (50 кбм/га).


Общий запас древесины в Дальневосточном таежном лесном районе 593,4 млн.кбм, из которого практически 85% приходится на пихтово-еловые и лиственничные древостои. На долю спелых и перестойных древостоев в хвойном, твердолиственном и мягколиственном хозяйствах острова Сахалин приходится треть лесопокрытых земель и запаса древесины.


Расчетная лесосека Сахалинской области оценивается в 2,2 млн.кбм ежегодного изъятия древесины, без учета труднодоступных регионов заготовки, из которых 2,05 млн.кбм приходится на хвойную секцию.

Как дела у лесопромышленников?


Сырьевая структура лесного фонда Сахалинской области может вызвать зависть у многих лесопромышленников, работающих в традиционных лесосырьевых регионах страны. А завидовать есть чему. Во-первых, леса представлены на 85% елово-пихтовыми древостоями, из которых более трети относится к спелым и перестойным. Во-вторых, Сахалинская область расположена в непосредственной близости к премиальным и дефицитным рынкам сбытам, прежде всего, Японии и Южной Корее и имеет развитую портовую инфраструктуру.


Однако, лесопромышленный комплекс на острове теряет свою привлекательность и объемы заготовки и переработки древесины неуклонно падают. Необходимо отметить, что в советское время, на острове действовало несколько малых ЦБК и отрасль имела устойчивый тренд развития. С чем же связан спад заготовки и переработки древесного сырья?


Причин этому несколько. Во-первых, Сахалин оторван от материковой части страны и это находит свое выражение в формировании закрытой внутренней экономики, формировании специфических внутренних процессов и даже отдельной «островной» ментальности. При неблагоприятных факторах, внутренняя жизнь острова переориентируется на наиболее удобные и простые решения, без ожидания помощи извне. Все это находит отражение как в проблемах инвестирования в местный бизнес, так и в сложности ведения бизнеса на удаленном от всей страны острове. То есть имеет место проблема удаленности региона от основных деловых центров.


Во-вторых, очевидна проблема нехватки инвестиций. Несмотря на то, что за последние годы в Сахалин были инвестированы гигантские суммы, основной целью инвестиций был нефтегазовый комплекс. Безусловно, это повлияло на развитие региона, что выразилось в улучшении инфраструктуры и повышении социального благосостояния, однако, нефтегазовый комплекс Сахалина относительно закрытая корпорация, которая выполняет свои узкие функции и не оказывает прямого влияния на другие отрасли региона. Современный лесопромышленный комплекс предполагает широкоформатный подход с обеспечением переработки всех видов сырья и древесных отходов. Это требует больших инвестиций, с которыми, как показывает практика есть проблемы.


В-третьих, на острове нет квалифицированных специалистов, способных решать масштабные проблемы по развитию лесопромышленного комплекса. Формат рассмотрения проблемы на уровне местного лесного бизнеса довольно узок, и поэтому нежизнеспособен. Местные специалисты занятые в лесном бизнесе имеют довольно низкий уровень подготовки даже на базовом уровне, поэтому развитие сложных перерабатывающих производственных комплексов не может быть инициировано на локальном уровне. Также на острове отсутствуют профильные учебные заведения, подготавливающие специалистов с высшим образованием по лесным специальностям.


Таким образом, развитие лесопромышленного комплекса на Сахалине возможно с помощью привлеченных сторонних сил, обладающих достойными отраслевыми компетенциями и финансами, но с опорой на местные реалии.


Введение ограничений на экспорт круглого леса в 2008 году стало для сахалинского лесопромышленного комплекса большим коллапсом, после которого не произошло восстановления или переориентации экспорта круглого леса на лесопиление или другие виды углубленной переработки древесины, как это имело место в других регионах страны.


В настоящий момент объем лесозаготовки замер на годовых значениях 200-250 тыс.кбм., то есть освоение расчетной лесосеки составляет чуть более 10% от потенциального объема заготовки. Можно отметить, что до 2008 года уровень освоения расчетной лесосеки был в 2,5 раза больше.


Заготовка и переработка круглого леса на Сахалине, в настоящий момент сведена к обеспечению местных потребностей в древесных продуктах, прежде всего, пиломатериалах и незначительном экспорте. Уровень переработки древесного сырья крайне низок, сухие пиломатериалы практически не встречаются, а погонажные изделия завозят с «материка».

А счастье близко или про потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона…


Кроме наличия большого объема промышленно-ценного сырья, Сахалин примечателен своим географическим положением. Остров расположен в непосредственной близости к крупнейшему и наиболее динамично растущему потребительскому рынку. Общий рынок только Японии, Южной Кореи и Китая составляет 1,58 млрд. человек.


Основной интерес имеет близость Сахалина к рынку Японии, который может потребить всю потенциальную продукцию, производимую на острове по максимально возможной цене. Минимальное расстояние от Сахалина до Хоккайдо составляет 43 км через пролив Лаперуза.

Крупнейшими конкурентами на японском рынке по поставкам пиломатериалов выступают компании из Канады, Новой Зеландии, США, а по композитным материалам, в частности, древесным плитам, фанере и пр. выступают местные производители – Вьетнам, Китай, Малайзия и пр.


Небольшое расстояние транспортировки продукции до целевого рынка дает потенциальным лесопереработчикам на Сахалине уникальное конкурентное преимущество, в виде минимальных транспортных затрат. По мнению генерального директора НЛАРИ, Виталия Липского, - «Сопоставимыми экспортным потенциалом обладают лесопереработчики в части Северо-Западного Федерального округа – в Ленинградской области, республике Карелия, западной части Вологодской области и севера Новгородской области, а также в Калининградской области. Однако, в этих регионах качество древостоев несопоставимо хуже из-за большой доли лиственных древостоев и малого процента спелых и перестойных насаждений. Лесопереработчики Архангельской области находятся на существенно большем удалении от потенциального рынка сбыта, чем их сахалинские коллеги».


Японский рынок дефицитен по всем по все видам древесной продукции и является крупнейшим потребителем древесных материалов в регионе. Суммарный объем потребления только тремя странами региона АТР – Южной Кореей, Японией и Китаем хвойных пиломатериалов составляет – 83,7 млн.кбм.


Все целевые рынки сбыта готовой продукции – Япония, Южная Корея и Китайская Народная Республика являются дефицитными относительно древесных продуктов. В острой фазе это наблюдается относительно массивной древесины – хвойных пиломатериалов и производных продуктов (включая клееную древесину). Относительно древесных плит, ситуация существенно сложнее, так как регион насыщен низкокачественными быстрорастущими насаждениями, которые активно перерабатываются в плитную продукцию различного типа.



Крупнейшим потребителем хвойной пилопродукции в регионе АТР выступает Китай, который потребляет почти 20% мирового производства этого продукта (64 млн.кбм). На втором месте Япония, с объемом 14,6 млн.кбм. Тем не менее, между китайским и японским рынком есть существенная разница. Японский рынок является премиальным, что выражается в большей цене покупки и более высоких требованиях, а китайский рынок менее требователен к качеству продукции, но и предлагает меньшие цены. Промежуточным по указанным критериям является рынок Южной Кореи.


Основными поставщиками на рынок хвойной пилопродукции АТР выступают США, Канада, Россия, Новая Зеландия и частично Чили. Сравнительно основных конкурентов, у лесопереработчиков Сахалинской области есть уникальное преимущество – транспортная близость к рынкам сбыта.


Основным потребителем древесных топливных гранул в регионе является Южная Корея, с объемом 3,4 млн.тонн. Этот рынок будет расти в среднесрочной перспективе благодаря государственной программе перевода котельных на возобновляемое топливо. Основными поставщиками древесных топливных гранул в Южную Корею выступают Вьетнам, США, Канада и Россия.


В регионе АТР наблюдается потребление небольшого объема ориентировано-стружечных плит (ОСП), тем не менее удельный объем потребления на одного жителя этого густонаселенного региона крайне мал. Причина кроется в китайской фанере, которая обеспечивает плитным конструкционным материалом весь регион и успешно конкурирует с ОСП по цене. На текущий момент, Китайская Народная Республика производит порядка 115 млн.кбм фанеры из которой порядка 11,5 млн.кбм экспортирует. Также, крупным производителем и экспортером фанеры выступает Малайзия.


Фанера, произведенная в регионе АТР, отличается довольно посредственными техническими характеристиками, из-за использования быстрорастущих пород, но является жестким барьером для входа ОСП на рынок региона.


Крупнейшим рынком древесностружечных и древесноволокнистых плит является Китай, который практически полностью удовлетворяет свои потребности и экспортирует плиты в ближайшие страны, прежде всего, в Южную Корею.

Последствия игр...


Уникальные инвестиционные преимущества лесопромышленного комплекса Сахалина не ограничиваются наличием сырья и географической близостью премиального рынка сбыта. Существенным инвестиционным преимуществом региона является доступная и относительно дешевая электроэнергия, так как регион энергоизбыточен, что достигается проектами по генерации энергии на природном газе, угольной генерации и гидрогенерации на основе стока местных рек. Проблемы железнодорожного сообщения были решены в текущем году благодаря окончанию работ по перешивке железнодорожного полотна на российский стандарт.


Существенным ограничительным фактором развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области является нехватка квалифицированных кадров, что было учтено в процессе деловых игр, и легло в основу программы развития профессионального образования области на ближайшие годы.


Потенциал лесопромышленного комплекса Сахалинской области достаточно высок, и основная проблема заключается в скоординированной работе местных государственных органов по привлечению инвестиций в этот сектор экономики. Организационно-управленческая игра, проведенная в апреле этого года в Южно-Сахалинске, открыла многое из ранее неизвестного и неучтенного, благодаря таланту ведущего - Петра Георгиевича Щедровицкого, мастера моделирования экстремальных условий принятия управленческих решений, и конечно, благодаря непосредственному участию губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко. Выводы, сделанные в процессе делового моделирования, будут положены в основу комплексного развития региона на ближайшие годы.





#ЛПК #Сахалин #инвестиции #инвестиционнаяпривлекательность #лесноехозяйство #стратегияЛПК

RSS Feed
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
НОВЫЕ СТАТЬИ
ПОИСК по ТЕГАМ
МЫ в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сайт является собственностью Общества с ограниченной ответственностью "Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций". Все права защищены. 

 

При использовании информации с инвестиционно-аналитического портала или материалов блога STRATFOREST ссылка на Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций обязательна. 

Наши контакты в Санкт-Петербурге:

+7 (812) 921-77-45

info@nlari.ru